2015年首个IPO:基因治疗新贵Spark计划募资8600万美元

2015-01-07 09:57 · 李亦奇

基因治疗公司Spark Therapeutics在2014年12月31日向美国SEC递交了IPO(NASDAQ:ONCE申请),计划募集资金8600万美元,作为2015年第一家IPO的此类公司,Spark Therapeutics有可能成为华尔街的火花。


基因治疗公司Spark Therapeutics即将IPO(NASDAQ:ONCE),计划募集资金8600万美元。Spark Therapeutics成立于2013年10月,是一家致力于遗传疾病的生物技术创新公司。专注于遗传性视网膜营养不良,血液系统疾病和神经退行性疾病。

2013年末Spark医疗公司凭借一个基因治疗项目引发费城儿童医院(CHOP)投资而进入舆论视野,2014年该公司迅速跟进,不仅获得7300万美元投资以及突破性药物认证,还与辉瑞达成了价值2.8亿美元的合作项目。如今该产品的上市申请已经提交,Spark公司也变得日渐成熟。

Spark曾专门申请了8600万美元的融资。由于分析师们看到蓝鸟生物在基因治疗领域所作出的成就,认为这个领域市场潜力巨大,基因治疗领域从而吸引了大量积极风评。正如Juno医疗(Juno和Spark都是2014年发展潜力15强)以及Bellicum制药最近所证明的,投资者对从事尖端技术的IPO公司仍然有很大的胃口,因此如果Spark能让华尔街看到商机,该公司还有很大的潜在上升空间。

Spark通过展示其最先进的项目使其产品快速获得融资。SPK-RPE65正处于关键的3期临床试验阶段,针对被称为遗传性视网膜营养不良的罕见致盲病症,这种病是由RPE65基因突变引起的。预计2015年的下半年获得第三阶段的数据,如果获得积极数据,Spark计划提交许可申请。

同时最近辉瑞公司支付给Spark 2000万美元预付款获得SPK-FIX,一些用于需找修复血友病B基因的治疗项目之一,这种基因治疗方法被广泛认为是重要的下一代方法,相比目前使用的血友病药物有显著的改善。而像SPK-RPE65,Spark计划使用AAV传递介质为患者提供基因治疗。

CHOP继续积极地为Spark投资。医院在近期一轮7300万美元投资中贡献了2250万美元,获得该公司53%的股份。Sofinnova投资1500万美元,另外新企业协会的董事会成员并期望成为合作伙伴的Sigal加入了25万美元的个人投资。36岁的共同创始人和CEO Marrazzo拥有Spark的200万股。首次募股可能使他成为一个新的百万富翁,成为IPO繁荣时期生物科技高管名单中的一人。

基因治疗在临床中历经起伏。多年前基因治疗因为危及生命安全问题而搁浅。但之后主要研究者认为,他们已经学会了如何开发安全有效的传递工具来修复基因,从而治疗疾病或长期修复 病症。Spark提出的股票代码为“ONCE”。

Spark并不是第一波进入该领域的新兴生物技术公司。但其在CHOP多年的研究积累使其迅速排名前列。

JP摩根证券和瑞士信贷证券将主要负责这次交易的账簿管理。Cowen和公司将作为主承销商,Sanford C. Bernstein公司将担任联席经理。

生物医药行业投资特点

生物制药是研发产品导向型,技术和机理研究有突破,制药工业和医疗技术才会有连锁反应,出现颠覆型的企业和产品,这是生物医药行业的特点,也就是大家在说高壁垒、长链条、长周期!

业内人士点评:

2015年依然是生物技术公司IPO的大年,Spark Therapeutics选择在这个时间窗口进行IPO是明智之举。有处于phase3临床阶段的产品,pipeline没有断层,有辉瑞这样的合作伙伴,在个体化医疗和罕见病领域开疆拓土,我个人看好Spark Therapeutics未来发展。

肿瘤免疫、基因治疗都是工具技术与平台型公司结合之后,在疾病领域的重大突破,2013年是肿瘤免疫大热的开始,2015也许是基因治疗发力。作为2015年第一家IPO的此类公司,Spark Therapeutics有可能成为华尔街的火花。