医疗器械:加强研发和提高进口替代是第一要务

2012-08-22 11:02 · buyou

舒争鸣认为,要彻底提高我国医疗器械行业在国际市场的竞争力,打破目前的行业结构和国际巨头的垄断,加大研发投入、大力提高产品科技含量、积极发展进口替代产品,将成为国内医疗器械行业的必然选择。

日前,据《日本经济新闻》报道,由于日本医疗器械市场萎缩,而中国随着医疗水平提升对高性能医疗器械的需求不断扩大,日本生命线(LIFELINE)、理音(RION)等骨干医疗出口制造商正大举进军中国市场。目前,日本MDM公司和理音则分别向中国提交了人工膝关节和人工骨关节、听力测试器的出口销售申请。

随着我国医疗事业的不断发展和医疗服务需求的升级,医院信息化趋势引发医疗器械需求增长。2004-2011年,我国医疗器械行业的产销规模呈现快速上长的趋势,增长率均保持在20%以上,2011年产销规模均突破1300亿元,实现利润146.19亿元,同比增长26.67%,并有望在2015年达到1900亿的产销规模。

然而,从目前国内医疗器械行业的情况看,国内高附加值的中高端市场基本依赖于进口,而国内企业则只能在技术含量低、附加值低的一次性或中低端市场搏杀。这从国内医疗器械行业的进出口数据中得到印证。

2011年,我国医疗器械进出口贸易持续上升,全年进出口总额达265.98亿美元,同比增长54.43%。其中,出口额为157.11亿美元,同比增长53.62%,进口额为108.87亿美元,同比增长55.62%。

然而,从出口产品结构看,2011年,我国诊断与治疗设备、保健康复用品、一次性耗材、医用敷料和口腔设备与材料五大类产品的出口额增幅均超过40%。从具体产品看,2011年,出口额超过两亿美元的产品主要有“药棉、纱布、绷带”,“导管、插管类产品”,“注射器”,“彩色超声波诊断仪”,“血压测量仪器及器具”,“X射线断层检查仪”,“病员监护仪”,“非机械驱动残疾人用车”,“助听器”和“X线检查造影剂”。

从进口产品结构来看,2011年,在我国进口的五大类医疗器械产品中,进口额第一的诊断与治疗设备进口额为82.29亿美元,占医疗器械进口总额的比例高达75.59%,保健康复用品的进口额虽然排第三,但其进口额增速却高达617.74%。从具体产品看,2011年,进口额超过1亿美元的产品主要有“彩色超声波诊断仪”、“X射线断层检查仪”、“导管、插管类产品”、“核磁共振成像装置”、“内窥镜”、“医用直线加速器”、“X射线管”、“肾脏透析设备”、“人造关节”等。

从进口地域看,2011年,我国医疗器械产品主要进口地域为欧洲、北美洲和亚洲,相关进口额分别为42.31亿美元、33.95亿美元和28.99亿美元,同比分别增长55%、52.11%和59.86%,三者合计占总进口额的96.67%。其中,对美国、德国和日本的进口额持续增长,分别为33.29亿美元、19.11亿美元和17.84亿美元,同比分别增长了52.55%、53.29%和69.53%。此外,我国对瑞士、马来西亚和芬兰等国家进口增长显著,相关进口额同比分别增长了102.02%、122.59%和105.59%。

上述数据分析可知,虽然我国医疗器械行业进出口呈快速增长势头,但量变并未从根本上带来质变,国产医疗器械与外资产品在高附加值产品、高精尖等级的较量中,仍有较大差距。而受到国内医疗器械行业发展水平的制约,进口医疗器械设备抢占了国内大部分的高端市场,这也成为国内企业一直在追赶却几乎难超越的重要原因。

调查显示,国内医疗器械市场中,高端产品约占25%份额,其中70%由外资占领,在绝大多数领域外资企业在技术和质量上遥遥领先于国内企业,尤其是医学影像设备和体外诊断等技术壁垒较高的领域,市场占有率超过75%。目前,国内医疗机构每年都要花费巨额外汇进口大量医疗装备,国内的三级医院一般都采用进口医疗器械,即使是二级医院,也有2/3的医疗器械是进口产品。

前瞻产业研究院数据监测中心的分析数据显示,目前在我国医用器械领域,约80%的CT市场、90%的超声波仪器市场、85%的检验仪器市场、90%的磁共振设备、90%的心电图机市场、80%的中高档监视仪市场、90%的高档生理记录仪市场被外资企业垄断。

前瞻产业研究院医疗器械行业研究员舒争鸣指出,当前我国医疗器械行业呈现出高端产品依赖进口严重、国内企业扎堆中低端领域且存在同质化严重、产能结构性过剩的特点。

舒争鸣认为,要彻底提高我国医疗器械行业在国际市场的竞争力,打破目前的行业结构和国际巨头的垄断,加大研发投入、大力提高产品科技含量、积极发展进口替代产品,将成为国内医疗器械行业的必然选择。

前瞻产业研究院数据监测中心的数据显示,2011年,全球疙瘩医疗器械巨头均投入重金用于研发,其中强生75亿美元,雅培41亿美元,西门子医疗15.6亿美元,美敦力15.1亿美元,通用电气医疗集团13亿美元,飞利浦医疗保健9.67亿美元,百特国际9.46亿美元,波士顿科学8.95亿美元,Ovidien公司5.54亿美元,碧迪4.76亿美元。而反观国内企业,研发投入则显得明显不足。

近年来,随着国内企业对研发投入的加大以及对进口替代产品的开发,国内产品对进口产品的替代率已超过60%,国内企业已能生产包括医用电子仪器、光学仪器、超声仪器、激光仪器、放射设备、医学影像设备、手术器械、消毒设备、冷藏设备、及人工器官、医用高分子材料制品、卫生材料等在内的68大门类约3400多品种共1.1万个规格的产品。随着国内医疗器械行业研发和生产技术水平的不断提升,未来将涌现出更多的进口替代产品。