百时美施贵宝宣布740亿美元收购新基,交易将在2019年Q3完成
2019/01/03
1月3日晚间,百时美施贵宝(Bristol-Myers Squibb)发布一则重磅收购消息——计划以740亿美元的现金和股票交易收购癌症制药公司新基(Celgene)。


根据协议,新基的股东可以凭持有的每1股新基股票获得1股百时美施贵宝的股票以及50美元现金。这也就意味着新基的估值为美股102.43美元,较其1月2日的收盘价高出54%。

此外,每持有一股新基股票,该公司股东还可以获得一项可交易的期待价值权(买方承诺如双方约定的条件满足,买方将在交割后向卖方支付额外收购价款)。

两家公司合并之后,百时美施贵宝原股东将拥有新公司约69%的股份,Celgene原股东预计拥有31%的股份。


百时美施贵宝董事长兼首席执行官Giovanni Caforio表示,“我们与新基一起,正在打造一个创新的生物制药领军企业,拥有领先的特许经营权和广泛的研发管线,将推动可持续增长,并为各种严重疾病的患者提供新的选择。”

据了解,新基最畅销的多发性骨髓瘤药物Revlimid的专利保护将于2022年到期,投资者对此表示担忧。该公司股价在过去一年中已经下跌了超过37%。

2018年初,新基同意以约90亿美元的现金购买Juno Therapeutics剩余的尚未持有的股份,以获得Juno的抗癌药物研发管线。

对于此次最新收购,BMO资本市场分析师Alex Arfaei表示,拟议的收购价格似乎有点昂贵。然而,它可能为BMS赢得了重大战略的优先权,该公司在过去的几年里几经研发挫折。他也表示,由于对Revlimid的担忧,Celgene也“面临巨大的压力”。

目前,两家公司的董事会都批准了这笔交易,预计该收购将在2019年第三季度完成。合并后的新公司将拥有9个产品,包括TYK2、ozanimod、 luspatercept、 liso-cel (JCAR017)、 bb2121 、fedratinib等,年销售额超过10亿美元,并且在肿瘤学,免疫学和炎症以及心血管疾病方面具有巨大的增长潜力。

参考资料

Bristol-Myers to buy Celgene in a $74 billion deal; Celgene shares surge

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