2013年全球制药巨头收入排行Top10
医药经济报 · 2014/05/06
2013年全球制药巨头收入排行Top10,强生、诺华、罗氏位居前三,除了这三家公司外,葛兰素史克、礼来和拜耳收入均增加,辉瑞、赛诺菲、默沙东和阿斯利康收入均下降。收入下降,主要是专利损失所致。


2013年是不少制药巨头专利保护失效后的过渡期,在此背景下,全球十大制药巨头收入排名有所变化:辉瑞和默沙东由于忙于专利和重组事宜,排位下降;从雅培制药分拆出的艾伯维抱憾未能进入前十;而艾伯维的落榜让礼来有了进榜的机会,同时也使得拜耳上升了几个位次。

从总体上来看,强生、诺华、罗氏、葛兰素史克、礼来和拜耳的收入均有所增加,但只有强生和拜耳增长显著。拜耳的制药收入,加上其消费者健康部门收入,总共增长了8%;强生在其制药部门的带动下收入增长6%。辉瑞、赛诺菲、默沙东和阿斯利康的收入下降,主要是专利损失所致。默沙东失去了顺尔宁(Singulair)的专利,业绩下降了7%;辉瑞失去了立普妥(Lipitor)的专利,收入减少6%。更有趣的是,立普妥仿制药加剧了阿斯利康收益的下滑,使得当年降胆固醇药物可定(Crestor)销售减少9%,导致阿斯利康的收益损失8%。而赛诺菲正经历失去波立维(plavix)专利的折磨,收入下降6%。

NO.1强生

2013年:713亿美元

2012年排第一位,收入672亿美元

经过CEO亚历克斯•戈尔斯基(AlesGorsky)的调整与努力,强生基本走出了困境。制药部门大力打造英利昔单抗(Remicade)等特色药品,也加大了对抗凝剂拜瑞妥(Xarelto)等热销药物的销售。新成立的麦克尼尔消费者保健部门(McNeilConsumerHealthcare)经过公关,成功使得被召回数年的扑热息痛和布洛芬产品重新上架,让其年销售额上涨将近20%。

此外,公司理清了许多久悬未决的诉讼,如与美国政府达成利培酮(Risperdal)销售的和解、解决与髋关节金属植入物相关诉讼。

当然,强生也遇到了不少阻碍,如FDA第三次禁止拜瑞妥(Xarelto)用于治疗急性冠脉综合征,抗抑郁药中期研究阶段遇阻。但可喜的是,FDA批准了强生和Pharmacyclics公司合作研发的抗癌新药Imbruvica的上市销售,预计该药物2018年销售额将达18亿美元。

NO.2诺华

2013年:579亿美元

2012年排第三位,收入567亿美元

诺华2013年的业绩增长仅有微薄的2%。虽然其制药部门的增长超过这一数值,但也仅为3%。据悉,诺华或将以裁减员工来换取利润。此外,诺华正在考虑用动物保健和疫苗部门来交换默沙东的消费者健康部门,从而解决公司的困境。

诺华的明星产品降血压药物缬沙坦(Diovan)的专利已于2012年9月到期,但兰伯西遭遇的监管问题使其未能及时推出仿制药,诺华由此遭受了一定的损失;另外,其白血病药物格列卫(Gleeve)的专利也即将到期,因此诺华推出了一些新产品用于以弥补专利的损失,但这远远不够。公司首席执行官江慕忠(JoeJimenez)明确表示,为渡过难关,公司高昂的研发费用(2012年为93亿美元)和其他开支也很可能被缩减。

NO.3罗氏

2013年:468亿瑞士法郎

2012年排第四位,收入455亿瑞士法郎

罗氏是制药行业中思路理得最清晰的公司。强劲稳定的抗癌药物支撑了其2013年3%的收入增长。不过,赫赛汀和利妥昔单抗(Rituxan)这两只明星药预计在下一年都将面临生物类似药的激烈竞争。但基因泰克和百健艾迪联合开发的Rituxan继任药Gazyva应该会降低竞争带来的负面影响。老年性黄斑变性治疗药物雷珠单抗(Lucentis)也实现了持续显著增长。

当然,这并不意味着罗氏就是一帆风顺的。其备受期待的精神分裂症药物bitopertin在第三阶段试验遭遇了失败,对其开拓神经科学的尝试来说是一个不小的打击。当然,这只是其66种药物产品实验中的一例,而其中的15项已经处在后期开发阶段。首席执行官施万•赛弗(SeverinSchwan)打算带领公司平稳渡过,他本人对强强联合的并购并没有兴趣。

NO.4辉瑞

2013年:516亿美元

2012年排第二位,收入590亿美元

立普妥(Lipitor)已经风光不再,由此,辉瑞的排位也滑落至第四的位置。当然,辉瑞也有一些产品销售得不错,但这些远远不及之前立普妥带来的辉煌。

2013年,辉瑞通过裁减人员、减少预算等一系列精简措施来获取更高的收益,即便如此,其收入仍然处于下降通道。首席执行官伊恩?里德(IanRead)过去几年已将公司大幅精简,卖掉营养品业务,将旗下动物保健部门分拆成Zoetis公司,这一举措为辉瑞赢得22亿美元的收入,同时这一系列措施也流失了许多优秀员工。

2013年夏天,里德重组了公司的内部架构,将其划分为三个独立的业务部门,每个部门都有自己独立的领导和财务运作。有两个部门专注于研发创新药物,另外一个则定位为经营“价值”部门,包括瞄准新兴市场和生物仿制药等,这些都被认为是辉瑞摆脱对立普妥依赖的举措。

NO.5赛诺菲

2013年:330亿欧元

2012年排第六位,收入350亿欧元

尽管2013年赛诺菲仍然保持收入排名第五位的位置,但不可否认这一年对其来说极为艰难。由于应对畅销药物波利维(Plavix)仿制药的竞争,公司收入下降5.7%,雪上加霜的是,公司与百时美施贵宝共享专利的血液稀释剂在2012年专利到期。

此外,巴西销售和物流的混乱影响了影响了赛诺菲在新兴市场的业绩,而且由于加拿大工厂的问题耽搁了本应在秋季就交付的疫苗,动物健康业务在2013年销售额下降了近9%,消费者健康业绩持平。

不过,也有好的一面。糖尿病药物来得时(Lantus)2013年的销售额增长20%,达到57.2亿欧元(约合77.5亿美元)。至少到目前为止,来得时是最畅销的糖尿病药物,但将在2015年失去专利保护。去年对赛诺菲来说很有利的事情是,FDA拒绝批准诺和诺德的Tresiba药物,这一药物估计将会与来得时形成强烈竞争。

NO.6葛兰素史克

2013年:265亿英镑

2012年排第八位,收入264亿英镑

对葛兰素史克来说,2013年是颇不平静的一年,在中国的行贿丑闻一度将其推到了风口浪尖。不过,对于这个英国制药巨头来说,幸运的是获得了5个新药的审批,几乎占了去年FDA批准药物总数的五分之一。

2013年最早获批的黑色素瘤药物Tafinlar和Mekinist,引领着新审批产品的销量,销售总额达到2100万英镑,同时也推动肿瘤部门的收入上涨22%,达到9.69亿英镑。氟替卡松维兰特罗(BreoEllipta)去年第四季度在美国推出,12月在日本以Relvar的名称推出,该药品在这两个国家的销售额累计800万英镑。与此同时,新药Tivicay在美国销售了1900万英镑。

疫苗也推出了新产品,如在美国推出的四价配方疫苗Fluarix和FluLaval,使得相应疗法的销售额上涨了25%,达到2.51亿英镑,而且整个部门的整体业绩上涨2%,总计34亿美元。

葛兰素目前较依赖的是呼吸道药物沙美特罗(Advair),尽管过了专利保护期,但该药难以复制的吸入剂技术使其难遇对手。该药一年的销售70多亿美元,占销售总额的近20%。2013年该药销售额为53亿英镑,增加了4%,主要归功于在美国的良好销售业绩,然而在欧洲,去年的销售额为14.58亿英镑,下降了2%。

NO.7默沙东

2013年:440亿美元

2012年排第五位,收入473亿美元

顺尔宁去年全年的全球销售额为12亿美元,下滑69%,这个持续下滑的趋势使得默沙东被迫进行了全球重组,裁减了上千名员工。

不过,默沙东在制药方面仍然有几处亮点。去年,英利昔单抗(Remicade)和戈利木单抗(Simponi)的销售额分别增长了19%和15%;光是戈利木单抗,去年的销售量就猛增51%,创下了5亿美元的销售佳绩。呼吸系统药物Dulera也取得了较高收益,去年销售额增长56%,达到3.24亿美元。

在疫苗方面,宫颈癌疫苗Gardsil2013年的销售额上涨12%,达到18亿美元,其2012年销售额为16亿美元。带状疱疹疫苗Zostavax也大幅上涨,销售额增长16%,达到7.58亿美元。

然而,其他部门却没能实现同样的增长。动物保健部门下滑1%,非处方药氯雷他定下跌12%。默沙东目前正在评估这两个部门以决定其去留。

NO.8拜耳

2013年:189亿欧元

2012年排第十位,收入186亿欧元

拜耳指望其血液稀释剂拜瑞妥(Xarelto)和眼部药物阿柏西普(Eylea)来创收,于是精心打造这两剂强效组合拳。这两种药物使得2013年拜耳药物总销售额上涨9.4%,达到112亿欧元;若加上抗癌药Stivarga和治疗肺动脉高压药物Adempas,这四种药物2013年的销售额总共达到15亿欧元。

拜耳期待这些药物的优势能够持续下去。公司最近上调了预测销售额,希望新药物组合能够共同实现销售最高记录75亿欧元(约合103亿美元)或者更多。但这并不是说拜耳的其他药物不能带动销售额增长,凝血药物和明星产品罕见病药物拜科奇(Kogenate)在2013年带来了同比增长6.4%的销售业绩。

另外,拜耳消费者保健部实现了良好的销售成果,增长3.2%,达到77亿欧元。

NO.9阿斯利康

2013年:257亿美元

2012年排第九位,收入280亿美元

对阿斯利康来说,好消息是作为关键增长点的药物在新兴市场和日本的销售使得公司的收益递增,2013年的新增收益达12亿美元;坏消息是专利到期带来严重的冲击,由于专利期满使得公司的收益锐减22亿美元,远远抵消了该领域的增长。仿制药使得阿斯利康的收益以6%的年增率快速下滑。

替卡格雷(Brilinta)在2013年交出了2.83亿美元的销售佳绩,仅第四季度就达9200万美元,其中一半以上的收入都来自欧洲,在那里第四季度的销售增加了一倍多。呼吸系统用药信必可(Symbicort)也释放出强大的能量,在美国成功地从舒利迭手中夺取了部分市场份额。由于采取了积极的定价以及回扣策略,信必可占据了美国治疗市场30%的份额,且在第四季度销售额增加了11%。

NO.10礼来

2013年:231亿美元

2012年未进榜,收入226亿美元

尽管礼来在2013年再度重新上榜,但公司仍处在再普乐(Zyprexa)专利保护丧失的影响期中。2013年,再普乐销售额下滑30%,仅为17亿美元。

如今,欣百达(Cymbalta)已深陷仿制药的竞争泥潭中,第四季度销售下滑了38%。但该事件对礼来所造成的打击并不像专家之前所预测的那样严重。在一年的大部分时间里,欣百达还是取得了51亿美元的销售收入佳绩。

2013年,礼来第二大畅销药爱宁达(Alimta)为其贡献了27亿美元的销售收入。糖尿病治疗药物赖脯胰岛素Humalog也不甘落后,为公司贡献了26亿美元的销售收入,其收益较前一年上涨了9%。

礼来还有一些药物的销售增长更加迅猛,已达两位数,“重磅炸弹”希爱力(Cialis)就是其中之一。这款性功能障碍治疗药物收益增长了12%,全年销售收入达22亿美元。增速更快的是注意力缺陷多动障碍治疗药阿托西汀(Strattera),销售收入达7.09亿美元,增长了14%。

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  • 2019/07/30
    ,所谓“失败是成功之母”,如果你愿意学习的话,你将从这些案例中收获宝贵的经验教训。
  • 2019/01/10
    在正在召开中的第37届JP摩根医疗保健大会上,尽管越来越多的中国企业及代表也会飞往旧金山,但更多是在主会场外面徘徊。热闹的主会场依然是全球制药巨头的一群“戏精”们在表演,这些首席执行官们雄心勃勃的讲话很快便通过媒体传遍全世界。
  • 2017/12/18
    制药公司的人员在评论处于研发管线后期的临床药物时,常常会谈到“未满足的医疗需求”,但是,真正能够激发投资人热情的恐怕是创新所造就的市场潜力吧?而能够打动患者的应该是真正的临床效果和用药体验。EvaluatePharma发布的2018 Preview中预测了2018年即将上市的10款用于治疗艾滋病、糖尿病、癌症和罕见病领域的潜在重磅药物,同时也给出了这10款药物的2022年销售额预测。
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