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帝斯曼将收购Martek以加强营养业务

2010/12/24 来源:慧聪制药工业网
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导读
全球生命科学和材料科学专业公司荷兰皇家帝斯曼集团和美国Martek生物技术公司今天宣布,双方已经签定了最终协议,根据该协议,帝斯曼集团将以每股31.50美元的价格收购Martek的所有发行的普通股,收购总价达到10.87亿美元,将以全现金的方式交易。该交易已经得到帝斯曼集团监事会

全球生命科学和材料科学专业公司荷兰皇家帝斯曼集团和美国Martek生物技术公司今天宣布,双方已经签定了最终协议,根据该协议,帝斯曼集团将以每股31.50美元的价格收购Martek的所有发行的普通股,收购总价达到10.87亿美元,将以全现金的方式交易。该交易已经得到帝斯曼集团监事会的批准,并得到Martek公司董事会的推荐。依照惯例,该收购提议程序有望于2011年2月份完成,全部交易将于2011年第一或第二季度内完成。

双方商定的收购价格较Martek公司2010年12月20日的收盘价每股23.36美元溢价35%,较Martek公司普通股最近90天的普通股成交量加权平均收盘价溢价39%。

交易

该并购以全现金收购提议方式收购Martek生物科技公司的所有发行的普通股,经过并购之后,Martek公司剩余的普通股将全部按收购提议规定的价格折成现金。收购提议有望自2011年1月10日至2011年1月25日间开始执行。Martek公司董事会已经建议公司股东接受该收购提议,将其所持的股份出售给收购方。该交易须符合交易惯例,包括对于Martek公司大多数发行的普通股基于全面摊薄的收购提议,和结束或提前结束Hart-Scott-Rodino反垄断修正案所规定的等候期,并获得其它监管审批。提议程序有望于2011年2月份完成,全部交易将于2011年第一或第二季度完成。

该交易不受融资条件限制,帝斯曼希望以现有资金完成收购交易。

战略依据

美国Martek生物技术公司是一家营养保健品公司,其高附价值的产品源自于微生物。对该公司的收购将是帝斯曼成功转型为生命科学和材料科学专业公司之后的第一项重大并购案。该交易完全符合帝斯曼为其营养业务群所设定的“持续价值增长”的战略,为婴儿配方和其它食品饮料应用的天然健康成分,尤其是多不饱和脂肪酸(PUFAs),例如微生物Omega-3DHA和Omega-6ARA带来了新的增长平台。

关于健康和营养之间的关系有着显著而广泛的科学证据。PUFAs已经得到临床验证,对人体健康有着积极的影响,而Martek公司正是该领域的领导者。因此,对于帝斯曼而言,Martek公司是极具吸引力的战略收购对象。这项收购将为帝斯曼在婴儿营养市场以及食品饮料和保健品市场提供新的机遇,同时通过Martek公司的微生物DHA和ARA产品,为帝斯曼进入快速增长的Omega-3和Omega-6市场创立坚实的平台。

帝斯曼将利用其全球营养产品网络资源(包括全球市场网络、应用技术、研发和生产技术基础),进一步强化Martek在美国婴儿配方营养成分市场的地位,提高其在食品饮料和保健品应用领域的成长速度,同时引导并加速这些产品在其它地区、应用领域和细分市场的增长。通过获得Martek公司业已十分强大坚实的业务,扩大其规模并引入新的资源,帝斯曼将很快成为微生物PUFAs市场的领导者,并通过在这个领域的高速成长为公司股东创造诱人的财务表现。这项交易有望立即使帝斯曼全年普通股每股收益因此而增加15到20欧分。

两家公司之间早已存在长期的关系,帝斯曼为Martek公司的ARA产品提供关键的基础材料,对于Martek拥有的多种专利和知识产权,帝斯曼所拥有的知识产权则与其完全互补,这将赋予两家公司合并后的专有产品更强的竞争力。

帝斯曼将受益于Martek公司最近对Amerifit公司的收购。该公司从事快速消费品业务,主要销售对身体有特殊功效的品牌膳食补充剂,这将成为Martek和帝斯曼营养成分的另一个市场销售渠道。

除此之外,Martek公司的藻类和其它微生物基的生物技术平台,及其强大的藻类技术分销渠道,完善了帝斯曼公司已有的生物技术产业链,有望创造新的营养和非营养产品(工业品)的增长机遇。

该交易有望通过扩大分销、营销和产品开发网络,以及改善经营效率,实现显著的收入协同作用,来加速实现帝斯曼的销售增长。

Martek公司的总部设在美国马里兰州哥伦比亚市,到2010年10月31日其财务年度净销售额达到4.5亿美元。Martek公司在全球有五个主要经营场地,共有员工约600名。

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