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Q1财报季:强生、诺华、百健、礼来、安进、GSK……

2018/04/17 来源:生物探索
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导读
到目前为止,2018年已经达到了制药行业的预期,在并购领域取得了几笔相对大额的交易。作为并购的前奏,大型制药公司已经表现出对剥离业务部门的兴趣。最近葛兰素史克以130亿美元收购了诺华公司在消费医疗保健合资公司的股份,辉瑞也在努力出售消费者医疗保健业务,礼来同样在探索动物保健部(Elanco)的战略选择。以下是第一季度首批制药巨头的财报情况:


强生(4月17日)

2017年强生制药部门的销售额为363亿美元,较2016年增长8.3%,其中美国医药销售额增长6.7%。

强生公司最强劲的销售业绩是在肿瘤学领域,主要是由多发性骨髓瘤药物Darzalex (daratumumab)和血癌med Imbruvica (ibrutinib)推动的。

Darzalex的销售接下来可能会持续上升,因为最近强生向美国食品药品管理局和欧洲药品管理局提交申请,以扩大该药物的适应症。

在其他组合中,随着围绕重磅炸弹Remicade(英夫利昔单抗)的竞争加剧,强生免疫学销售面临挑战。2017年6月,强生以300亿美元收购Actelion 制药公司的一个治疗领域,预计将有助于弥补亏损。

诺华(4月17日)

上任三个月,首席执行官Vas Narasimhan已经做出了自己的成绩。诺华制药宣布将消费医疗保健合资公司36.5%的股份出售给葛兰素史克,交易价值130亿美元,该交易将促使诺华进一步专注于核心业务发展和增长。

4月初,诺华收购了AveXis公司,为研发管线添加了一个准备就绪的候选药物——基因替代疗法AVXS-101,有望成为Biogen公司Spinraza(nusinersen)的潜在竞争对手,并被分析师称为未来的“重磅炸弹”。

除了并购之外,投资者还希望看到来自Cosentyx(secukinumab)和Entresto(sacubitril / valsartan)等药物的持续实力。这两种药物对诺华在经过三年利润下滑后,于2018年恢复增长的目标至关重要。

Biogen(4月24日)

Biogen第一季度的表现有点不稳定,三大多发性硬化症(MS)药物Tysabri(那他珠单抗),Avonex(干扰素β-1a)和Zinbryta(达珠单抗)都遇到了挫折。

这些挑战对于Biogen来说,比其他制药公司更严峻,因为其近90%的收入来自MS药物。不幸的是,由于竞争对手如罗氏公司和其即将推出的Ocrevus(ocrelizumab)抢夺市场份额,Biogen这种逆风可能会持续一整年。

为此,Biogen的首席财务官表示,公司预计2018年MS的总收入将“大致持平”。

在最近几个季度,Biogen的一个增长点是脊髓性肌萎缩(SMA)治疗药物Spinraza(nusinersen),在2017年创下了超过8.8亿美元的销售额。

但是,市场竞争激烈。本月初,诺华收购了AveXis公司,这为它提供了两种类型的SMA基因治疗产品线。尽管Biogen公司有自己的SMA基因治疗项目,今年可能会进入临床,但分析师警告说,由于瑞士制药公司的支持,AveXis的候选药物将是是一个可怕的威胁。

礼来(4月24日)

自Eli Lilly和合作伙伴Incyte公司合作开发的针对风湿性关节炎药物baricitinib进入审核一年后,FDA计划针对该药物建立顾问小组。

不管结果如何,礼来管理层预计将在4月24日公布第一季度收益时公开结果。

在癌症方面,投资者将关注乳腺癌药物Verzenio (abemaciclib)在2月份获得最新批准后的上市情况,Verzenio预计将进一步扩大适用范围。2018年,礼来公司还将有多个第三阶段的计划,这可能会扩大Cyramza (ramucirumab)的使用。

礼来公司正在大力投注其偏头痛候选药物galcanezumab的潜力,这是一种靶向降钙素基因相关肽(CGRP)的单克隆抗体。但这个候选药物可能会面临激烈的竞争,其中包括来自安进和诺华的CGRP抑制剂。

更大的问题是,礼来在并购方面落后了。

Amgen(4月25日)

2016年至2017年期间,Amgen的总收入下降约1.5亿美元。根据监管文件,这家位于加利福尼亚州的生物技术公司至少从1991年以来从未出现同比收入损失。

Amgen最重要的品牌,包括抗炎药物Enbrel(依那西普)、癌症药物Neulasta(pegfilgrastim)和重磅肾病药物Aranesp(darbepoetin alfa)等都是导致其亏损的关键因素。 Amgen预计这些问题将在2018年继续存在。

为恢复一些股东的信心,公司领导会将重点放在新的增长驱动点上。由于Amgen和Novartis的CGRP偏头痛治疗Aimovig(erenumab)预计在下个月左右获得批准,这将成为亮点。

华尔街著名投资银行Jefferies也提出了并购的可能性。在4月6日的一篇文章中,分析师Michael Yee承认看涨的投资者已经将Neurocrine Biosciences公司和Alexion Pharmaceuticals 公司确定为Amgen的潜在收购目标。 Yee写道,“这样的交易将是一种增值..... ”。

葛兰素史克(4月25日)

葛兰素史克(GSK)近期有两款药物获批上市:带状疱疹疫苗Shingrix和一款新的三合一哮喘治疗药物。

这家英国制药商的第一季度业绩将是这些新产品上市前景的关键标志。来自吉利德科学公司和呼吸市场的激烈竞争,可能会挤压Juluca (dolutegravir/rilpivirine)和Trelegy(氟替卡松,furoate/umeclidinium/ viol)的销售额。但是早期的迹象表明,Shingrix市场反响良好。

另一方面,销售额低于预期将会给GSK带来压力,因为它面临针对Advair的专利竞争。尽管迄今为止,潜在竞争对手的拒绝让GSK免受最坏的影响,但是2018年的盈利将取决于GSK仿制药进入市场的时机。

投资者可能愿意详见首席执行官Emma Walmsley带领GSK以130亿美元收购诺华在消费者健康部门的股权细节,这将有助于推进其战略目标。

责编:浮苏

参考资料

Q1 kicks off with J&J, Novartis, Glaxo results

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