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全球医疗器械公司TOP10,美敦力拿下“第一”

2017/10/25 来源:新浪医药/范东东
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导读
门槛高、多学科交叉、资金知识密集是医疗器械行业引以为傲的标签。市场瞬息万变,曾经的行业巨头也不得不面对内外股东要求分拆三大业务的要求。美敦力合并柯惠后直接挑战强生霸主地位,并引发医药界并购浪潮。


本文转载自“新浪医药”,原标题:全球10大医疗器械公司排名。

门槛高、多学科交叉、资金知识密集是医疗器械行业引以为傲的标签。市场瞬息万变,曾经的行业巨头也不得不面对内外股东要求分拆三大业务的要求。美敦力合并柯惠后直接挑战强生霸主地位,并引发医药界并购浪潮。

本文汇总了10家医疗器械公司在2016年强劲增长,创新性产品的推出和新技术的突破是其中的共同因素。我们在总结2016医疗行业排名的同时,还将为您介绍一下这些行业巨头们在2017年将会有哪些发展趋势和行动布局。

No.10百特(Baxter)

总部位于:迪尔菲尔德,美国马萨诸塞州

2016年排名:9

员工人数:48,000人

收入:101.63亿美元

研发费用:6.47亿美元

财务年度结算结束时间:2016年12月31日

百特主要专注于慢性病及危重治疗领域,包括制药设备和急性肾脏护理设备。新任CEOJosé(Joe)Almeida于2016年年初上任。

在Almeida的指导下,公司调整企业文化,减少过度的内部过度干预,提高员工的独立性,转向重视创新和发明。这一转型对于公司来说是非常积极正面的。公司还要尽可能将地大幅收购的优质公司,并称收购总额可能将高达75亿美元。

百特还宣布与以色列特拉维夫大学的Ramot业务部门达成协议,期望将大学开发的早期研究技术推向市场。百特以前在该国没有合作往来。

百特于20世纪80年代进入中国,是最早进入中国医疗市场的大型跨国公司之一。9月18日,百特医疗宣布腹膜透析导管Medcomp正式登陆中国,为中国终末期肾病临床治疗带来新选择。

No.9史赛克(Stryker)

总部位于:密歇根州卡拉马祖,美国

2016排名:10

员工人数:33,000人

收入:113.25亿美元

研发费用:7.15亿美元

财务年度结算结束时间:2016年12月31日

史赛克公司已经发展成为世界上最大的骨科产品生产商,产品覆盖外科各个部门。2016年Stryker推出了整套骨科、一般医疗和外科用途、脊髓和神经科技领域的系列产品。Stryker的医疗业务一直很活跃,且迄今为止未发生较大的纠纷。

3月份,Stryker为其Mako系统推出了机器人手臂辅助全膝关节置换术,这也是全膝盖、髋关节和部分膝关节置换术上首个也是唯一的机器人技术。这是公司重大的里程碑事件。

在血管阵线上,审查委员认定其Trevo防中风装置将极大可能获得成功。该设备旨在消除引起缺血性卒中的血块,于2011年通过收购了同心医药获得的,当时的收购价为1.35亿美元。

2017年2月,Stryker与美国国防部达成协议,签订了价值4.86亿美元的固定价格合同。这意味着该公司将稳定地向军事和其他联邦机构提供矫形产品。

为了提升生产能力,Stryker还与通用医疗旗下的3D打印臂合作,希望借此建立自己的添加剂设计和制造工厂。通过交易,该公司获得了通用医疗健康的机器、材料和服务,极大补充了其自身通过收购Arcam和Concept Laser获得的3D打印技术。

此外,该公司开设了一个新的客户体验中心,其特色是“未来手术室”,使用了整合微软改进现实技术的HoloLens全息计算机系统,用户可以一目了然地了解该公司是如何通过设备集成提高效率和安全性的全过程。

No.8丹纳赫(Danaher)

总部位于:华盛顿特区,美国

2016排名:13

收入:131.89亿美元

研发费用:7.88亿美元

财务年度结算时间:2016年12月31日

丹纳赫由去年的第13位上升至第8名,主要得益于购买了西门子医疗的临床微生物业务。该业务包含临床实验室、急性护理和病理诊断业务。然而,这次最新的采购仅仅是该集团进行并购的长期发展增长策略中的一项。

2015年7月,丹纳赫以23亿美元将其通信业务出售给NetScout,并于2016年7月完成了专业仪器仪表和工业技术业务Fortive的分拆。

今年第二季度,丹纳赫的销售额达45亿美元,同比增长6.3%。然而,其中6%的增长来自收购。专注于诊断和生命科学子公司将保证丹纳赫长期发展的可持续性。

第二季度公司生命科学板块同比增长4%,达到了14亿美元。该部门的销售增长是由于质谱仪、显微镜、流式细胞仪和基因组学产品的强劲市场推动。

同时,诊断部门的收入同比增长14.5%,至14.4亿美元。中国临床业务表现令人印象深刻,急诊护理诊断和病理诊断业务表现强劲,有利于这一细分市场的发展。然而,分部经营利润率同比下降760个基点至10.9%。主要原因是由于新产品开发、更高的重组和减值费用相关的成本增加。

No.7康德乐(Cardinal Health)

总部位于:都柏林,美国俄亥俄州

2016 排名:7

员工人数:30,251

收入:135亿美元

财务年度结算时间:2017年6月30日

通过收购和整合家庭医疗保健公司AssuraMed、医疗设备企业AccessClosure和科技企业WaveMark,康德乐有望进一步提升医疗领域的多元化创新服务能力。此外,公司董事会在2016年5月同意进行10亿美元的股票回购计划。

2013年,康德乐并购广州百济新特药业连锁有限公司,并于同年10月成立康德乐大药房(一家实体药店结合网络药店的B2C大型医药网站)。

2017年7月,康德乐宣布出售旗下中国业务的消息,交易可能最高作价15亿美元。相关消息人士称,上海医药、华润医药及国药控股是希望买入康德乐中国的众多企业中的三家。目前竞标已进行到第二轮。

2017年1月,中国政府试点推出了药品采购“两票制”方案。新政策可能导致多数中国经销商的利润遭到压缩,这无疑也让康德乐感到忧心。

No.6西门子(Siemens Healthineers)

总部位于:埃尔兰根,德国

2016排名:6

收入:149.86亿美元

财务年度结算时间:2016年9月30日

西门子医疗是全球医疗解决方案最大的供应商之一,该公司2016年重新推出了全球品牌Siemens Healthineers。同时,Sysmex CS-5100和Xprecia Stride止血药物分析仪、Biograph Horizon PET / CT扫描仪、新型移动C型手臂三重奏、Mammomat Inspiration独立3D乳房筛查接连获得了FDA的批准。

合作方面,西门子与实验室设备巨头Thermo Fisher合作进行分子测试,与IBM Watson Health全球联盟进行人口健康管理合作,并与Northwell Health签署了一项成果研究协议。

在并购轨道上,2016年底,西门子收购了开放式连接提供商Conworx Technology,截至9月,已经完成了对工作流程管理提供商Medicalis的收购,并宣布从Alere收购Epocal中获得了其血液诊断业务。

No.5费森尤斯(Fresenius)

总部位于:巴特洪堡,德国

2016 排名:5

员工人数:109,319

收入:179.1亿美元

研发费用:1.62亿美元

财务年度结算时间:2016年12月31日

费森尤斯是一家提供透析、医院和患者家庭医疗护理相关产品和服务的医疗保健公司,也是世界上最大的透析产品和服务提供商。2016年美国居家透析占总透析患者的10.2%,费森尤斯的目标是到2022年将该比例提高到15%以上。

2017年8月,费森尤斯计划以30美元/普通股并购美国医疗技术和服务公司NxStage所有已发行股份,总交易价值约为20亿美元。2016年2月,费森尤斯收购了日本最大的透析单元,其拥有约6000名患者。同年9月,以64亿美元收购了西班牙最大的私人医院连锁企业Quironsalud。

费森尤斯目前还在处理FDA于2012年3月I级召回GranuFlo产品后的诉讼。GranuFlo和Naturalyte产品被用于降低透析治疗期间患者血液的酸度,但诉讼称,化合物的高浓度丙酮会造成血液产生异常高水平的碳酸氢盐,导致致命的心脏问题和中风。

No.4GE医疗(GE Healthcare)

总部位于:芝加哥,美国

2016排名:4

员工人数:54,000人

收入:182.9亿美元

财务年度结算时间:2016年12月31日

GE健康部门在经历2015年3.6%的下滑后,2016年实现逆转,健康部门收入占整个GE的15%。

健康部门下属三个子部门:健康系统,主营诊断影像和临床系统;健康数字,主营软件和云技术;生命科技,主要从事新药研发和显影剂研制。

2015年,GE曾巨资押注新兴市场,注资可持续医疗保健解决方案3亿美元。2016年第四季度GE在新兴市场取得了满意的成绩,尤其在中国销售增长20%。

GE医疗是通用电气公司四个业务集团之一,是美国市场上两家拥有3D乳房断层合成乳腺X线摄影系统的公司之一。西门子的3D乳房X线照相术因用于常规乳腺癌筛查,获得医保报销胜利。

2016年5月GE从微软收购了Caradigm的全部股份。Caradigm目前在全世界有超过200家Amalga数据平台用户,以强化其大数据能力。2016年7月GE携手华为加速打造工业互联网生态圈,推动工业互联网在医疗行业的落地。

No.3飞利浦(Philips)

总部位于:阿姆斯特丹,荷兰

2016排名:3

员工人数:70,968

收入:192.9亿美元

研发支出:18.48亿美元

财务年度结算时间:2016年12月31日

飞利浦在1800年依靠灯具起家,2014年公司宣布战略调整,将放弃原有的照明领域转而投身于健康产业和电子消费品市场,并在2016年基本完成了这一转变。

2016年,剥离了照明部门,由于来自美国政府的压力而没能顺利将下属的Lumileds单元出售给中国企业GO Scale,该部门最终出售给Apollo。

飞利浦目前正在进军数字医疗领域,这一领域每时每刻都有大量新技术、新产品上市,并购与收购充斥着整个市场。飞利浦先后收购了多家个人健康、诊断治疗和创新公司,包括Electrical Geodesics、TomTec、RespirTech、Wellcentive、PathXL以及iCad旗下的DynaCAD和VersaVue。

未来,飞利浦计划通过降低商品成本——非制造成本和“非质量成本”来提高生产率,同时将数字化转型纳入其运营的各个方面。飞利浦表示,还将通过更有效地执行客户合作关系,进一步将业务模式从“交易”转变为“长期合作伙伴关系”,共享业务目标和经常性收入流。

No.2强生(Johnson & Johnson)

总部位于:新不伦瑞克省,美国

2016排名:2

收入:251.19亿美元

财务年度结算时间:2017年1月1日

强生于2016年初裁员3,000人,希望借此重振医疗器械部门,此次瘦身主要集中在整形、外科手术、心血管部门,裁员人数占整个强生2.5%,医疗器械部门的6%。

强生投资人曾要求拆分强生现有的三个部门,从而可以将利润率较高的制药部门独立出来。而公司的管理层却认为,保持公司现有规模将有利于以后的发展,因此强烈反对拆分公司。

医疗器械是强生公司增长最快的业务。该公司的医疗部门在2017年前六个月的销售额同比增长了4%,达到130亿美元,而整个公司的增长率为1.8%,这是因为从2016年开始,强生的医药销售就有所下滑。

强生一直积极收购和建立伙伴关系,例如与Verb Surgical机器人手术合作;收购电外科手术工具制造商Megadyne Medical Products;购买Interventional Spine的微创脊柱融合手术工具。

No.1美敦力(Medtronic)

总部位于:都柏林,爱尔兰

2016排名:1

员工人数:91,267

收入:297.1亿美元

研发支出:21.93亿美元

财务年度结算时间:2017年4月28日

2015年,美敦力与Covidien合并造就了世界上最大的医疗器械公司。截至2017年4月28日,美敦力利润同比增长13.8%,至40.3亿美元;收入增长3.0%,至297.1亿美元。

公司首席执行官Omar Ishrak概述了美敦力公司的三项增长战略:创新疗法、拥抱全球化和推动卫生系统的经济价值。

2017年6月,美敦力在美国推出MiniMed 670G“人工胰腺”,该新产品可自动跟踪和调节糖尿病患者的血糖水平。此外,推动利润增长的产品还包括:药物洗脱支架Resolut Onyx可增加手术可见度;Solitaire支架回收器通过微型导管进入大脑中的动脉,去除引起急性缺血性卒中的血块;以及美国批准的首个药丸大小的无导线起搏器Micra TPS。

谈到全球化,美敦力在新兴市场2017年第一季度的表现增长了12%,从中国到巴西到沙特阿拉伯都增长强劲。美敦力医院解决方案业务也增长了两位数,现在为全球近140家健康供应商提供客户管理实验室和手术室。

参考来源:

The 10 largest medical device companies in the world

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