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2017中国最具竞争力医药上市公司榜单出炉!

2017/09/23 来源:E药经理人
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导读
深度研究近一年,连续八年发布,2017中国最具竞争力医药上市公司20强榜单如约出炉。大势之下,谁是大势的宠儿,谁将成为退潮后的裸泳者?
本文转载自“E药经理人”。

处在水下的伪竞争力正在被接连不断的大政策撕裂,所有的污浊行径正在以前所未有的力道涤荡,行业规则重新塑造,顺势者昌,逆势者亡,新一轮的洗牌战争已经打响,谁有足够的竞争能力资本,谁就有可能在此消彼长的竞争中大步向前。深度研究近一年,连续八年发布,2017中国最具竞争力医药上市公司20强榜单如约出炉。大势之下,谁是大势的宠儿,谁将成为退潮后的裸泳者?


第九届中国医药上市公司竞争力20强评选说明:

1、评选目标:发现中国最具竞争力的医药上市公司;挖掘出引领中国医药产业走向未来的领袖企业;发现中国最具发展潜力以及最具投资价值的产业领域。

2、样本选取:在主要境内外证券交易所上市1年以上的医药类上市公司;在中国注册或其主营业务在中国;年营业收入在1亿元人民币以上;具有良好的信誉记录及其主营收入为医药行业。

3、理论体系:ECIRM模型的五个维度:产业维度、管理维度、资本维度、资源维度和管理者维度。

4、评分方法:将符合条件的企业分为工业、商业、医疗服务、其它4类,对其进行产业、管理和资本3个维度的数据分析,在保证4类企业入选比例一致的前提下,按照数据分析得分按排名筛选出50家企业,在对这50家企业进行资源和企业家两个维度的评分,根据最后得分进行排名。

5、2017中国最具竞争力医药上市公司20强奖项将在9月22日~9月24日召开的“第九届中国医药企业家科学家投资家大会上颁发。

1、恒瑞医药

恒瑞每次市值跳跃式增长都来源于三方面的突破式进展:一是创新成果的收获,新药上市放量;二是在欧美等规范市场的突破式进展;三是自身产品结构的优化。

对于研发创新的投入,恒瑞一直引领国内企业,2016年投入11.8亿元,占营收10.68%。目前,恒瑞的产品线深厚,重点围绕抗肿瘤、精神麻醉、造影以及生物医药等领域,品种竞争格局良好,增速稳定。恒瑞近年来也在不断优化产品管线结构,开拓新的治疗领域。

恒瑞还通过注射剂优势切入国际市场并取得良好进展,其已经在美国成立子公司,专门负责海外项目的引进,吸入性七氟烷也已经顺利销往美国。

2、石药集团

过去一年,石药集团收获颇丰。国内市场,重磅产品恩必普注射液成功调入2017版国家医保目录,盐酸二甲双胍片剂与缓释片、注射用紫杉醇白蛋白结合型先后被CDE列入拟优先审评程序。而国际市场,硫酸氢氯吡格雷片等品种在美连续获批5个ANDA文号,丁苯酞软胶囊美国II期临床试验也已正式启动。而这一切都已体现在其业绩上。2016年度,石药集团共计营收123.69亿港元,同比增长达15.3%。

3、爱尔眼科

规模化和集中化是眼科医院的取胜之道,也正是爱尔眼科的发展路径。未来,多层次的规模扩张仍然是董事长陈邦的必杀技和主打战略。按照他的设想,爱尔眼科在全国内铺设一张巨大的网络,通过医院网络的平台优势和渠道优势扩展业务外延,迅速占领市场。

根据规划设计,爱尔眼科未来五年将把连锁网点覆盖到大部分省份60%以上的地级市,到2020年,爱尔眼科的收入达到100亿元,年门诊量为1000万人次,地级市有200家眼科医院,而县级则为1000家。

4、康美药业

2016年,康美药业的营收首次突破200亿元,净利润增长21%,以净利润排名来看,如果除去以医药分销为主营业务的国药控股,其堪称中国医药行业的最赚钱企业。

康美的优势在于绝对掌控终端。其掌握了近60家医疗机构的药房托管权,企业想进入医疗机构必须通过康美药业。在中药饮片领域,康美携政策优势突进,从上游生产基地、中游销售流通到下游的医院药房环节,康美均建立了无可比拟的优势。2017年,康美将在“智慧+大健康”领域布局,做大医疗服务产业。

5、东阿阿胶

东阿阿胶呈现出的最有启发性的一点,就是企业竞争的本质是拿到定价权。从“补血圣药”到“滋补国宝”,东阿阿胶通过知识的普及和传播做大整个阿胶行业,通过定价逐渐在消费者心中占据制高地位,并将自身工艺、质量做强,从而使自身拥有在主流人群中的话语权。

6、云南白药

云南白药是国内中药行业龙头企业,除了传统云南白药气雾剂、散剂等优势产品的丰富的营销商业渠道,不断向大健康领域迈进。牙膏产品持续带动其健康产品事业部和医药电子商务发展,两业务部增速保持近20%的水平。2017年6月,云南白药混改完成,最终形成云南省国资委45%、新华都45%、江苏鱼跃10%的股权架构,层级架构优化,降低管理成本,有利于推进市场化进程。未来,云南白药在大健康领域还将不断拓展细分市场。

7、信立泰

坚持做高质量仿制药引领了信立泰这家本土制药企业最初十几年的快速发展。今年,信立泰拳头产品泰嘉成功进入广东市场,未来有望夺回竞争主场。其独家产品信立坦入围国家医保目录,未来放量可期。在创新驱动已经成为整个行业主基调时,信立泰已经开始调整运营体系,加大研发投入,并将研发资源集中在自身最优势的心血管领域。信立泰还通过并购等手段获取高端创新药和高端医疗器械,完善在心血管领域的布局。

8、同仁堂

同仁堂最大的竞争优势是品牌。创始于1669年,1723年正式供奉清宫御药,至今已是348年的品牌。作为中医药行业内最具价值的品牌,同时拥有最丰富的中药品种资源,品牌和品种优势将是同仁堂持续稳健经营的基础。同仁堂品牌和品种资源优势显著,但原先增长更多依赖自然增长,因而并没更好地挖掘同仁堂本身的销售潜力。近年营销改革成果显著,尤其是主力大品种在分类定策的新政下实现了远超其他品种的增长水平,同时毛利率也持续提升。

9、济川药业

凭借蒲地蓝消炎口服液等优势大品种和营销带动下的渠道拓展,济川药业近三年来净利润一直保持着快步增长。2016年,济川营收达46.78亿元,同比增长24.15%。济川拥有多个儿科、呼吸、消化、妇科等优势品种,根据公开资料,雷贝拉唑钠肠溶胶囊、小儿豉翘清热颗粒在全国公立医院同类产品市场中均拥有超过30%的份额。2016年起济川开始在研发体系发力,继续增强在优势领域的竞争力。

10、丽珠集团

丽珠医药集团股份有限公司目前拥有18个专利产品,21个独家产品,正大力打造微球平台和单抗平台的“双引擎”研发模式。微球平台在研产品十余个,涵盖辅助生殖(三大瑞林)及中枢神经类产品。单抗平台在研产品十余个,涵盖生物仿制药、抗肿瘤、免疫类等各类型创新药,目前进入临床阶段的产品共计4个。

11、康弘药业

康弘药业2017年半年度报告显示,其上半年共实现营业收入13.69亿元,同比增长17.59%,归属于上市公司股东的净利润2.33亿元,同比增长达30.84%。亮眼业绩的背后,是康弘药业包括中药、化药、生物药等各业务版块在内的迅速增长。另一方面,重磅产品康博西普顺利入围国家药价谈判,进入医保之后将迎来市场空间的进一步扩容。

12、亿帆医药

亿帆自成立以来通过多次大规模并购,打造了包括皮肤科、妇科及中成药等多个专科产品线。亿帆的产品缩宫素鼻喷雾剂、复方黄黛片等12个产品被纳入2017新版医保目录中,成为新版医保目录的最大赢家。2016年,为了拓展高端创新产品线,亿帆又收购了全球大分子生物创新药公司DHY53.8%的股权,该公司旗下子公司上海健能隆拥有基于双特异性抗体的两大技术平台的竞争力。除了药物制剂,在原料药市场,亿帆已成为全球最大的泛酸钙生产企业,年产能可达8000吨,占全球产能的32%。

13、通化东宝

作为国内二代胰岛素的龙头企业,通化东宝近年来持续重点开拓基层医疗市场,其主要产品重组人胰岛素已占据20%以上的市场份额,居行业第二位,而随着2017版国家医保目录重组人胰岛素由医保乙类调入甲类,其销售将有望实现进一步放量。与此同时,三代胰岛素新产品已上市在望,通化东宝包括甘精胰岛素注射液等在内的产品已陆续有新的临床进展。

14、复星医药

复星医药留个行业的印象是资本场上的“长袖善舞”,但如果深究其背后的逻辑,不难发现其通过资本快速的卡位,进行战略资源的抢夺。在复星医药的业务体系中,主要分为医药工业、医疗器械与医学诊断及医疗服务,其中主打板块是医药工业。在研发体系打造上,复星医药旗下有复宏汉霖、星泰、重庆医工院等平台,采用全球配置资源,专注于小分子化学创新药、大分子生物类似药、高价值仿制药和特色制剂的研发。未来复星医药主要瞄准欧美市场,充分利用欧美和以色列、日本等市场,跟中国相结合,丰富整个业务链条,形成真正意义上的国际竞争力。

15、华东医药

华东医药是医药工业与商业一体化的综合性上市公司,工业核心资产中美华东目前拥有百令、阿卡波糖等7个销售规模上亿元的品种,已形成稳定的产品梯队。2017版医保目录中,核心产品百令解除限制,阿卡波糖由甲类调为乙类。在医药商业经销领域,华东医药深耕浙江省,业务涵盖医院直销、商业调拨、药品快批及终端配送多个业态。

16、新和成

经过多年的积累,以维生素A和维生素E为主营业务的新和成在维生素领域已经具备很强的技术优势。近年来,新和成积极延伸产品链,进入香精香料和新材料领域,目前3大板块均衡发展,协同效应明显。此外,在对蛋氨酸工业化生产进行了长达10年的研究之后,新和成的蛋氨酸项目已经顺利投产,高门槛、高需求的蛋氨酸项目也将成为新和成未来的业绩支撑点。

17、乐普医疗

作为凭借药品+器械双轮驱动的公司,乐普医疗正经历一轮业绩快速成长的状态。2017年上半年,乐普医疗营收为21.83亿元,同比增长30.23%。药品方面快速放量,尤其是两大核心产品氯吡格雷和阿托伐他汀拉动了药品版块收入的整体增长,随着各省招标工作开展,核心超的招标工作也进展顺利。器械业务则增长稳定,自产高值耗材保持稳定增长,与基层医院的合作业务发展态势良好。2017年上半年乐普医疗还收购了IVD企业恩济和,使其在IVD领域的布局逐渐完善。

18、九芝堂

九芝堂被友搏药业借壳之后,借助友搏的强大营销实力,在近两年整个医药市场增速下滑的情况下依然保持高速增长,使得其在众多的上市公司中表现抢眼。此外,除了自身业务的发展之外,这两年九芝堂开始倚重资本的力量企图改变外界对其过去大普药的印象,在资本操作上,一方面建立并购基金在业内展开一些并购;另一方面,其通过资本进入一些创新药研发公司,为增强创新实力进行布局。

19、天士力

2017年,天士力独家产品注射用重组人尿激酶原(普佑克)顺利通过医保谈判纳入一类范畴,然而仅14%的降幅在同批次入围谈判的品种中,已经处于偏低水平,体现了政府及市场对于其疗效的认可。2017年上半年,天士力实现营收72.6亿元,年增长13.5%,归属于上市公司股东净利润为7.6亿元,增长为10.4%。整体来说,天士力医药制造业逐步复苏,医药商业增长提速,业绩正重回上升轨道。

20、中国生物制药

中国生物制药以正大天晴、北京泰德制药为核心,多年来深耕肝药领域,通过凯时、甘美、润众等重磅产品,已成为国内最大的肝药研发和生产基地,肝病用药在国内医院市场占有率达22.5%。近两年,其肿瘤药业务发展迅速,伊马替尼、达沙替尼市场表现突出。2017年4月,正大天晴原研抗肿瘤新药安罗替尼上市申请被纳入CDE优先审评,创新实力逐渐增强。

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