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【盘点】2016全球100强制药企业排行榜 (SCRIP 100)

2016/12/26 来源:Informa生命科学智库
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导读
Scrip分析了620家制药与药物研发公司2015财政年度的财务数据,试图描绘2015年制药行业的发展面貌。结果发现,制药行业销售(按美元计)在2015年较2014年下降了3%。在Scrip 100囊括分析的620家公司中,有350家公司为销售药物的公司(其它为研究型机构)—— 这350家公司的2015年的药物销售额加在一起为7190亿美元,较2014年的7380亿下降了2.7%。而排在前20名的最大的制药公司的药物总销售额则下降了3.3%。


Scrip分析了620家制药与药物研发公司2015财政年度的财务数据,试图描绘2015年制药行业的发展面貌。

结果发现,制药行业销售(按美元计)在2015年较2014年下降了3%。在Scrip 100囊括分析的620家公司中,有350家公司为销售药物的公司(其它为研究型机构)—— 这350家公司的2015年的药物销售额加在一起为7190亿美元,较2014年的7380亿下降了2.7%。而排在前20名的最大的制药公司的药物总销售额则下降了3.3%。

但不要忘了,欧元在2015年的价值仅为2014年的84%(取年平均值), 日元在为2014年的87%,英镑为2014年的92%。 就算是公认最稳定的瑞士法郎在2015年的价值也仅为2014年的95%。如果我们可以假设北美市场占全球制药业的40-45%,欧洲占25-30%,亚洲占20-35%,在销售量保持不变的情况下,上述货币价值的波动将意味着全球制药行业销售额从2014年到2015年下降9-10% —— 而不是我们看到的3%。 也就是说,排除货币因素,药物实际销售量在2014至2015年间是增长的,大约为6-7%。

620家公司,前20就占了总销售额的69%

2015年,620家公司的药物销售总额的一半仅由11家公司产生(见榜单前11名)。R&D总支出的一半也仅由12家公司贡献(前11中除了吉利德的10家,再加上礼来和百时美施贵宝)。

药物销售排名前20的公司代表了这620家公司2015年69%的药物销售额和65%的R&D支出 。而其余的500家公司合起来的药物销售额仅为总量的5%,R&D支出为总R&D支出的13%。


进入前100?年销售额需达到7.5亿美元

纵观进入前100名的制药公司,我们或许可以按公司药物销售额是否达到某一门槛而将制药公司分为若干梯队。具体来说,进入前100的公司药物销售额必须超过7.5亿美元,进入前50的门槛则为20亿美元销售额,进入前30的公司需要卖出价值30亿美元的药,进入前20的公司需要实现100亿美元的销售额,而前10的公司的销售门槛则高达200亿美元 (名列11的安进也符合这一标准)。


谁有望跻身明年的前20强?

美国迈兰制药(Mylan Pharmaceuticals)通过收购使成功使其2015年的销售额实现了22%的增长,从之前的26名跃升至21名。根据该公司今年三季度公布的业绩以及其对Meda AB的收购,它在2016年的药物销售额很有可能会超过110亿美元 —— 这意味着该公司CEO Heather Bresch将很有可能会领先葛兰素史克的Emma Walmsley一步,成为制药公司前20强的第一位女性CEO。Walmsley要到明年3月31日才会从Andrew Witty接过CEO的职位,而迈兰制药的年度业绩明年2月就会公布出来。

不过,迈兰制药可并不是唯一有望进入明年前20的公司。Biogen (位列22)和Celgene (位列23) 近几年分别通过扩展其多发性硬化和肿瘤药物特许权而实现显著增长。Biogen今年三季度公布的业绩显示其2016年产品销售将突破100亿美元。而Celgene也预期2016年销售额将达到112亿美元。

而最有可能的情况是,没有任何一家今年位列20名以外的公司能在明年跻身前20。虽然今年位列第20名的安斯泰来预测其2016财政年度销售额(以日元计)将略有下滑,但是日元兑美元的汇率走势还是会将该公司以美元计的销售额拉到120亿美元以上。120亿美元对于刚才提到的3家公司来讲,并不是那么容易超越。

当然,如果Shire公司(位列28)在12月底成功收购Valeant Pharmaceuticals的话,那它也会成为前20的有力竞争者。不过眼看12月即将结束,可能性已经不大。

吉利德:2015年销售额增长29%

另一条企及前20强的途径是通过新药来壮大特许权出售。吉利德和诺华诺德均是以此途径成功进入前20强。尽管有人会说, 在索非布韦(Sovaldi)到来之前,吉利德的创新大部分只是来自于可靠固定剂量组合药物的开发,而非来自于创新的药物成分本身。

对吉利德而言,销售额的急剧增长势头可能已经到了尽头。72.5亿美元29%的年增幅是2015年所有公司中增长率最大的一家,也使其以320亿美元的销售额从去年的第9名跃升至第6名。吉利德今年三季度公布的业绩显示其2016年的销售将会比2015年减少大约几十亿美元。

诺和诺德:前20家中名次升幅最大

连续9年,诺和诺德的药物销售额每年都能实现至少5亿美元的增长,且不借助并购和收购产品。在今年的前20强中,诺和诺德是20家公司中名次上升幅度最大的一家 —— 从去年的第17名上升到第13名。糖尿病及生物制药产品销量的逐年稳定增长无疑是主要推动力。这一势头还将继续。公司预计其2016年产品销售(以丹麦克朗计)将上升3%——有望录得其连续第十个5亿美元的增长。

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