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第四届中国药物基因组学学术大会暨_首届中国个体化用药—精准医学科学产业联盟大会

基因行业的战略选择和战略转型

2016/10/11 来源:罗理罗说
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导读
创始人的思考,代表着公司对产业的理解;而创始人的态度,永远决定着一家公司的战略重心。行业的战略选择和战略转型,第三波发生在大健康行业间的战略选择。


文丨罗奇斌

奇云诺德CEO

创始人的思考,代表着公司对产业的理解;而创始人的态度,永远决定着一家公司的战略重心。

行业的战略选择和战略转型,第三波发生在大健康行业间的战略选择。

基因行业未来的盈利能力将取决于未来的行业结构。未来的基因行业结构,掌握在新兴的基因数据产品公司(例如国内的碳云智能、奇云诺德、荣之联和聚道科技,国外的七桥基因、人类长寿公司和谷歌下面的基因公司)和成功转型的基因测序服务公司(例如国内的药明康德、华大基因、贝瑞和康和诺禾致源)手里。

行业内企业进行战略定位的目的,归根到底是为了保持竞争能力。保持竞争能力的企业,能够获得超出行业的平均赢利能力,从而实现其作为企业在社会中的基本价值。因此企业的战略定位至关重要,哪怕行业前景不理想,行业的平均赢利能力不高,定位准确的企业也能够赢得高回报率。

迎合所有人的需求是最平庸的战略方法,这会导至企业的业绩不如行业平均水平,任何的企业CEO,在方向竞争优势和制定竞争战略的过程中,都需要使用各种理论模型和工具来做系统的剖析。比如可以使用波特整个竞争体系模型和工具的分析。波特的竞争体系基本上可以作为企业制定竞争战略的指南。企业如何制定一套系统的竞争战略,决定了其如何实现竞争优势和实施战略步骤。

制定竞争战略的本质是将企业放在环境里分析,这里的环境包括社会因素和经济力量。要精准的制定出企业的竞争战略,使企业在竞争态势中处于有利的地位,我们需要分三步走:1. 对行业环境进行分析,这是建立战略维度的过程;2. 对行业和竞争对手进行分析,这是制定战略框架的过程;3. 对具体战略应用进行分析,这是做出战略决策的过程。

第一步,对基因测序行业环境的分析。

行业环境对企业的战略有着根本性的影响。我们可以从三个关键的维度来分析这类影响:1. 行业集中程度;2. 行业成熟度;3. 面临国际竞争的影响。

1. 基因测序行业的集中度很高。

行业集中度是决定市场结构最基本、最重要的因素,集中体现了市场的竞争和垄断程度,经常使用的集中度计量指标有:行业集中率(CRn指数)、赫尔芬达尔—赫希曼指数(HHI指数)、洛仑兹曲线、基尼系数、逆指数和熵指数等,其中集中率(CRn)与赫希曼指数(HHI)两个指标被经常运用在反垄断经济分析之中。如果我们看看NIPT(无创产前DNA检测)的CR4(四个最大企业占有该相关市场份额),华大基因、贝瑞和康、达安基因和安诺优达四家企业的总和基本上占有国内九成的市场,可见基因测序行业的集中度非常高。

2. 行业成熟度较低。

基因检测行业在精准医学方向上的发展是近两年才火热起来的。基因测序行业作为一种创新技术推动下的新兴行业,还没有既定的游戏规则。2016年3月,科技部发布《关于发布国家重点研发计划精准医学研究等重点专项2016年度项目申报指南的通知》,将“精准医学研究”列为2016年优先启动的重点专项之一。政府鼓励和支持以基因测序为基础的精准医疗,行业迎来政策红利。政府在鼓励行业发展的同时,也逐步加强临床级基因测序产品的监管。2014年,卫计委和食品药品监管总局加强基因测序行业监管,规定基因检测仪器、诊断试剂和相关医用软件等产品,需经CFDA审批注册,并经卫计委批准技术准入方可临床应用。此后分别批准了华大基因、达安基因和贝瑞和康等企业的基因测序诊断NIPT产品,无创产检和肿瘤测序等临床级别的基因测序产品和服务逐步走向规范化。

3. 面临国际竞争影响不大。

2012年10月31日中国政府网公布了《人类遗传资源管理条例(征求意见稿)》,如果我们仔细研究条例的内容,能够得到一个信息,国家开始对于人类遗传资源(含有人体基因组、基因及其产物的器官、组织、细胞、核酸、核酸制品等资源材料及其产生的信息资料)开始进行管制了。从2016年3月7日开始,这个管理条例逐步进行实施,国家不仅对于基因样本资源会有规范,对于基因信息资源也会逐步出台相关的政策。这意味着,中国人的基因数据,需要在中国境内和被中国企业进行消化、转化和应用。我们的“测序武器”可以进口,“测序技术”可以进口,但是“测序数据”出境和挖掘却受到管制。

因此,基因测序行业目前处于新兴行业的发展阶段,其结构化环境具有以下的特征:

1. 技术不确定:从1986年第一台商用基因测序设备出现,到第二代测序设备出现,中间间隔19年;而第二代设备到第三代设备只用了5年,基因测序设备更新迭代的速度正在加快。未来的技术迭代会以月为单位,而不同技术之间既有取代性也有共存性。多种基因测序技术并存,没有一种技术方案能经过大规模生产的验证。

2. 战略不确定性:基因测序行业的各家企业都在探路阶段,每家的产品和服务都存在差异化,市场定位、营销和服务也采用不同方法。每家企业对于其竞争对手、现存可靠的行业销售和市场份额数据都知之甚少。

3. 萌芽公司和自立门户的公司:现阶段基因测序行业出现了很多创业公司,这些自立门户的公司基本上都是“华大系”(特指从华大基因离职创办的新公司)。这些离开华大基因的员工,有的认为拿固定薪水不如自立门户、拿股权回报划算,有的有能力更好地看清形势利用近水楼台先得月的优势来创业,有的利用在原企业积累的资源和人脉来创业,有的在原企业无法得到重用和实施新观点而愤然离开创业。

4. 首次购买者:基因测序行业的产品和服务购买者基本上都是首次购买者,这个行业的创新技术转化成的产品或服务基本上都是传统产品的替代品,购买者在获悉和了解这些基因产品过程中,需要很大的教育用户成本。

5. 权益之计:基因测序行业的企业大部分处于摸索阶段,在开发客户、生产产品上面存在巨大的压力,更多的来自于现金流和利润的财务压力。很多的企业获得风投资金的支持,部分的企业为了解决现金流问题,往往不会着眼于行业未来的环境,而是采取权益之计,比如在开发产品的过程中同时提供科研服务和外包服务来形成现金流。

6. 补贴:政府鼓励和支持以基因测序为基础的精准医疗,行业迎来政策红利。2016年3月,科技部发布《关于发布国家重点研发计划精准医学研究等重点专项2016年度项目申报指南的通知》,将“精准医学研究”列为2016年优先启动的重点专项之一。

第二步,对基因测序行业和竞争对手的分析。

决定行业竞争的强度和赢利能力由五大竞争力(五力模型)决定:1. 新进入者的威胁;2. 替代产品或服务的威胁;3. 买方的议价能力;4. 供应商的议价能力;5. 现有竞争者之间的竞争。

在“五力模型”中,占据主导地位的竞争力形成行业的竞争状态,而竞争力的大小反映了行业的基本结构。

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