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零售终端兵家必争?12家药企进入超30亿俱乐部

2016/10/03 来源:新康界/中康研究院李瑞英
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导读
中康CMH监测数据显示,2015年零售药店药品(不含药材)销售规模(以终端零售价格计算,下同)为2261亿元,同比增长11.6%,高于全国药品市场7.6%的增速。在这当中,12家销售规模超30亿元的企业贡献的力量不容忽视。


随着新医改的不断推进,零售药店的重要性日益凸显,并成为兵家必争之地——OTC企业需要巩固已有的零售药店市场份额,RX企业开始抢滩零售市场。受此影响,在全国药品市场增速放缓的背景下,零售药店的表现却优于其他终端。

据中康CMH监测,2015年零售药店药品(不含药材)销售规模(以终端零售价格计算,下同)为2261亿元,同比增长11.6%,比2014年的增速回升3个百分点,高于同期全国药品市场7.6%的增速。

药品零售市场表现抢眼,具体而言,当中有哪些企业占据着霸主地位呢?中康CMH数据显示,在零售药店中销售规模超过30亿元的企业共有12家,内资企业和外资企业各有6家,详细情况如下。


内资企业

零售药店中,内资企业销售规模超过30亿元的企业有6家,累计市场规模达到339.7亿元,在零售药店药品销售市场中占据15%的市场份额。具体来看:

华润医药集团

2015年华润医药集团在零售药店中的销售规模高达127亿元,市场份额5.6%,是零售药店中唯一一家销售规模超百亿的企业。

华润医药集团旗下拥有华润医药商业集团有限公司、华润三九医药股份有限公司、华润双鹤药业股份有限公司、东阿阿胶股份有限公司、华润紫竹药业有限公司等众多企业,其中华润三九、华润双鹤和东阿阿胶为国内A股上市公司。

零售药店中,华润三九、东阿阿胶对华润医药集团的销售贡献率最大,二者累计销售额达到90亿元,占据华润医药集团药店销售规模的70.7%。从单品在药店的销售规模来看,销售额过10亿的产品有2个,分别是东阿阿胶的阿胶和华润三九的感冒灵颗粒;销售额过亿的产品有19个,主要集中在华润三九(10个)、东阿阿胶(2个)、华润双鹤(1个)、漳州片仔癀(4个)、紫竹药业(1个)、华润赛科(1个)等5家企业。

广州白云山制药

2015年广州白云山制药在零售药店中的销售规模高达76.6亿元,市场份额3.4%。其下属的十几个子公司在药店中销售规模超10亿元的有3家,分别是广州白云山制药总厂、陈李济药厂有限公司、和记黄埔中药有限公司,累计为总公司在药店的销售贡献了53.6%份额。从单品在零售药店的销售规模来看,销售额过10亿的产品有1个,为陈李济药厂的舒筋健腰丸;销售额过亿的单品有18个,累计占到总公司在药店销售额的67.9%。

云南白药集团

2015年云南白药集团在零售药店中的销售规模为38.7亿元,市场份额1.7%。在药店中销售额过亿的单品有8个,累计占到集团总销售额的68.7%,销售额最高的前三个单品是云南白药气雾剂、云南白药膏、云南白药创可贴。

哈药集团

2015年哈药集团在零售药店中的销售规模为32.6亿元,市场份额1.4%。哈药集团旗下拥有哈药总厂、哈药三精、哈药六厂、哈药世一堂、哈药中药二厂、哈药生物、哈药疫苗等国内知名药品制造企业。其中,在零售药店中对集团销售规模贡献最高的是哈药三精,达到33.4%,其次是哈药总厂(18.3%)和哈药六厂(16.9%)。在药店销售规模过亿的单品有5个,累计占到集团总销售额的52.3%,其中,销售额最高的是哈药三精的葡萄糖酸钙口服溶液。

北京同仁堂集团

2015年北京同仁堂集团在零售药店中的销售规模为32.4亿元,市场份额1.4%。在零售药店中销售规模过亿的单品有6个,累计占到集团总销售额的44.6%。其中,安宫牛黄丸(大蜜丸)最畅销,单品占到集团总销量的18%。

葵花药业

2015年葵花药业在零售药店中的销售规模为32.3亿元,市场份额1.4%。葵花药业在儿童用药领域的知名度颇高,在零售药店中单品销售过亿的产品有8个,累计占到集团总销售额的66%。其中,有4个过亿单品为儿童用药,仅小儿肺热咳喘口服液在药店中的销售额就高达8.4亿元,占到集团总销售额的26.1%。

外资企业

零售药店中,外资企业销售规模超过30亿元的企业有6家,累计市场规模达到290.4亿元,在零售药店药品销售市场中占据12.8%的市场份额。具体来看:

辉瑞制药

2015年辉瑞制药在零售药店中的销售规模为75.7亿元,市场份额3.3%。从单品在药店中的销售额来看,销售额超10亿的产品有3个,分别为万艾可、立普妥、钙尔奇/金钙尔奇。销售额过亿的产品共有8个,累计销售额占到公司在药店总销售额的91.1%,畅销产品主要集中在维生素/钙制剂、降脂降压、抗生素等用药领域。

拜耳医药保健

2015年拜耳医药保健在零售药店中的销售规模为72.9亿元,市场份额3.2%。拜耳在药店中销售额超10亿的2个单品为拜新同、拜唐苹,二者均为处方药。销售额过亿的产品共有15个,累计销售额占到公司在药店总销售额的88%。

阿斯利康制药

2015年阿斯利康制药在零售药店中的销售规模为32.7亿元,市场份额1.6%。从单品在药店中的销售额来看,销售额过亿的产品共有8个,累计销售额占到公司在药店总销售额的91.9%,销售额最高的前3个单品是波依定、倍他乐克、可定,均为处方药。

强生制药

2015年强生制药在零售药店中的销售规模为36.2亿元,市场份额1.6%。从单品在药店中的销售额来看,销售额过亿的产品共有12个,累计销售额占到公司在药店总销售额的74.6%,销售额最高的前3个单品是酮康唑乳膏、吗丁啉、达克宁,均为OTC。

葛兰素史克

2015年葛兰素史克在零售药店中的销售规模为34.8亿元,市场份额1.5%。从单品在药店中的销售额来看,销售额过亿的产品共有10个,累计销售额占到公司在药店总销售额的88.5%,销售额最高的前3个单品是贺普丁、美扑伪麻片、芬必得。

赛诺菲

2015年赛诺菲在零售药店中的销售规模为33.5亿元,市场份额1.5%。从单品在药店中的销售额来看,销售额过亿的产品共有9个,累计销售额占到公司在药店总销售额的9.34%,销售额最高的前3个单品是波立维、安博维、来得时,均为处方药。

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