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【世界青光眼周】从青光眼看我国眼科用药市场:内企进外企退

2016/03/07 来源:新康界/宁云峰
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导读
3月6—12日是2016年“世界青光眼周”,今年的主题是“关注青光眼,光明伴我行”。“世界青光眼日(World Glaucoma Day)”是由世界青光眼联合会(World Glaucoma Association,WGA)和世界青光眼患者联合会(World Glaucoma Patient Association,WGPA)共同发起的一项全球性行动,旨在提高青光眼的知晓率。


3月6—12日是2016年“世界青光眼周”,今年的主题是“关注青光眼,光明伴我行”。“世界青光眼日(World Glaucoma Day)”是由世界青光眼联合会(World Glaucoma Association,WGA)和世界青光眼患者联合会(World Glaucoma Patient Association,WGPA)共同发起的一项全球性行动,旨在提高青光眼的知晓率。自2010年起,世界青光眼日已扩展为世界青光眼周。

青光眼,是指眼内压间断或持续升高的一种眼病,持续的高眼压可以给眼球各部分组织和视功能带来损害,导致视神经萎缩、视野缩小、视力减退,如不及时治疗,视野可能全部丧失而致失明。

作为全球第二大致盲性眼病,青光眼的致盲性仅次于白内障,总人群发病率为1%,45岁以后为2%,具有致盲性、不可逆、发病隐匿等特点。目前,全球共有近7000万青光眼患者,预计到2020年,这一数字将上升为7960万,其中1120万人最终可能发展为双眼盲。

抗青光眼制剂和缩瞳药在医药分类中属于感觉系统药物中的眼科用药。除抗青光眼制剂和缩瞳药外,眼科用药还包括抗炎抗感染药、假性近视和缓解视疲劳药物、白内障用药、眼部血管病变治疗药及散瞳药和睫状肌麻痹药等。

在本文中,将对以下问题进行探讨:目前我国眼科用药市场状况如何?抗青光眼制剂和缩瞳药的市场表现怎样,哪些产品在医药市场中最受青睐,内外资企业在激烈竞争中战果如何?

规模:104.81亿元,同比增长6.8%

从中康CMH对我国医药市场的监测数据来看,2013年和2014年我国眼科用药市场规模分别为98.13亿元和104.81亿元,分别占感觉系统药物市场的98.3%和98.0%,2014年比2013年增加6.68亿元,同比增长6.8%,显著低于整个药品市场13.3%的增长率。


图1 2013年和2014年感觉系统用药市场规模(单位:亿元)(数据来源:中康CMH,下同)


图2 2013年和2014年感觉系统用药市场份额

终端:以城市等级医院和零售药店为主

从各大终端来看,城市等级医院眼科用药市场销售规模占整个市场的45%左右;紧随其后的是零售药店,占比为38%;而县域等级医院、城市基层医院和农村基层医院的总体占比大约为17%。


图3 2013年和2014年眼科用药五大终端市场规模(单位:亿元)


图4 2013年和2014年眼科用药五大终端市场份额

剂型:滴眼剂占比超七成

作为重要的感觉器官,眼的结构具有特殊性,因此滴眼剂成为眼科用药市场中规模最大的剂型,占比高达70%以上。除滴眼剂外,眼科用药市场TOP5剂型还包括糖衣片、冻干粉针剂、眼用凝胶剂和眼膏剂,TOP5剂型市场规模合计占整个眼科用药市场近九成。


图5 2013年和2014年眼科用药市场TOP5剂型

品类:抗炎抗感染药占近半壁江山

从中康CMH监测数据来看,抗青光眼制剂和缩瞳药是我国眼科用药市场中的第五大品类,2014年的销售额份额为5.3%,市场份额相对较小;而抗炎抗感染药市场份额最大,占比高达46.7%,占眼科用药市场近半壁江山。


图6 2014年各品类眼科用药销售额份额

品牌:外资品牌总体优势明显

从品牌来看,根据中康CMH统计数据,按药品零售价统计,2014年我国眼科用药前十大产品销售额份额总和仅为25.6%,集中度较低。其中,浙江莎普爱思生产的苄达赖氨酸滴眼液的销售额份额为4.6%,排名榜首;日本眼科处方药市场龙头企业参天制药(中国)生产的玻璃酸钠滴眼液和左氧氟沙星滴眼液市场份额分居二三。TOP10品牌中有四个为日本产品,三个为美国产品,总体而言外资品牌在该领域竞争优势明显。


图7 2014年眼科用药销售额份额TOP10品牌

企业:本土企业增长势头迅猛

就生产厂家而言,2014年我国眼科用药销售规模前十大厂家销售规模总额高达50.62亿元,占整个市场的48.3%。美资企业爱尔康眼药厂高居榜首,2014年市场份额为10.7%,增长率为10.0%;排名第二的是日资企业参天制药(中国),2014年市场份额为8.1%,增长率为11.1%。

销售额份额TOP10厂家中,外资企业和本土企业各有五家。尽管在销售规模和市场份额方面,本土企业与外资企业尚存在一定差距,但可喜的是增长势头强劲,如浙江莎普爱思和沈阳兴齐制药2014年销售额增长率分别高达24.4%和15.7%,均超过爱尔康眼药厂(2014年增长率为10.7%)和参天制药(中国)(2014年增长率为11.1%)。据此可知,与整个医药行业现状相似,在眼科用药市场领域,“内企进外企退”的趋势较为明显。

然而,在上述十家药企中,市场份额排名第五的博士伦福瑞达和排名第八的曼秀雷敦(中国)的销售情况不容乐观,2014年均出现了负增长,销售规模分别下降了7.5和2.6个百分点。


图8 2014年眼科用药销售额份额TOP10厂家(注:气泡大小表示市场规模。)

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