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雅培收购美艾利尔后,将如何改变IVD市场格局?

2016/03/01 来源:麦科田医疗
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导读
雅培收购美艾利尔改变IVD行业格局,深深牵动着业内人士的神经。继上篇为大家详细解构美艾利尔之后,深圳麦科田生物医疗技术有限公司的医疗船长将通过本篇继续为大家抽丝剥茧,对雅培解读一二,从而为了解本次收购的前因后果及把握对IVD未来的影响提供参考,欢迎网友们拍砖。


一.收购前,IVD世界是这样滴:


二.收购后,IVD世界就变成这样了:


三.英雄莫问出处:曾经辉煌的雅培

收购美艾利尔后,很多人为雅培欢呼,说雅培真牛逼,有种挑战罗氏!可很多人不知道,20年前的雅培更牛逼,彼时就已问鼎IVD世界霸主的位置!为此,医疗船长费尽周折为大家刨出尘封很久的、非常珍贵的历史数据(此处应有掌声):


而老大不是那么好当的,因为希望当老大的人很多。话说1997年前,IVD世界还几乎没有罗氏诊断什么事,区区几亿美金的销售额实在拿不出手,是典型的“小小罗”。虽然“小小罗”在IVD世界里默默无闻,在某个角落里自个儿玩他的PCR(1991年花3亿美金从Cetus Corporation拿过来的)。可他的老妈很厉害——罗氏制药,一个财大气粗的主,在1997年的5月24日,对“小小罗”说,你该干点正经事了,拿点小钱(不多,只有110亿美金!)去把Boehringer Mannheim GmbH给收了。Boehringer Mannheim,就是赫赫有名的宝灵曼诊断哪!在IVD世界稍微有点年资的人,都知道这个牛X的公司。以至于某印度公司,专门跑到德国曼海姆成立了Erba Mannheim GmbH,在全世界招摇撞骗自己是德国血统的公司,还学人家到处搞收购,涉及土耳其,捷克,美国和意大利等国家的公司,可即使这么折腾,还是没有弄出啥来。

噢,不好意思,跑题了,还是言归正传说罗氏吧。

罗氏收购宝灵曼时,宝灵曼自身的销售额约35亿美金,其中包含了诊断23.5亿美金,制药12亿美金,而那时罗氏整体销售额是120亿美金。收购宝灵曼后,罗氏立即成为IVD世界的老大,看看1998-2000年的数据对比就知道了。


而此后,罗氏就不再是原来那个“小小罗”了,就像打了鸡血似的,一路狂奔,甩开雅培几条街,成为无可争议的“罗老大”!看看最近五年(2011-2015)的数据,我们不禁唏嘘:差距咋就这么大咧!

四.往事不要再提:差点被卖掉的雅培

时间来到2006年,波澜不惊的IVD世界来了一位强势入侵者:西门子医疗。他们的梦想是要打通体内诊断(In-Vivo Diagnostics)和体外诊断(In-Vitro Diagnostics),提供更好的医疗服务。他们首先花18.6亿美金拿下了DPC:一家做免疫的美国公司,2005年的销售额是4.81亿美金。接着又拿下拜耳诊断和德灵诊断,迅速成为IVD世界的老二,地位直逼罗老大。

不过,这些标志性的事件并没有让罗老大烦恼,倒引起了西门大叔的竞争对手GE医疗的担忧:西门大叔的动作会破坏医疗器械圈的生态平衡。为此,哥决定以牙还牙,誓言也要收购IVD公司。哥在IVD领域一直有布局,且增长不错,不过他的雄心始终没有被激发出来,直到西门大叔兵临城下。

哥环顾四周,发现雅培诊断是个好标的,于是向雅培递上橄榄枝,说:嫁给我吧!那时候雅培诊断业务利润率下降,新产品上市推迟,正想甩掉这个包袱,于是一拍即合:我愿意!2007年1月,哥的掌门人,姐夫(Jeff Immelt)宣布将以81.3亿美金收购雅培诊断除了分子的业务(27亿美金销售额),业界并不看好,认为哥最少多付了20亿美金。

一门亲事眼看就要达成,说时迟那时快,FDA又跳出来活生生把两人给分开:2007年3月,雅培在德州的工厂收到FDA的警告信,要其限期整改!那时哥的某外科产品也遇到了法规问题,看到雅培也有问题,立即借机打了退堂鼓,说拜拜了。据说当时雅培很多员工都已经做好积极拥抱哥的心理准备了,不想还是要“不辞长做雅培人”。

五.痛定思痛:奋起直追的雅培

既然自然增长乏力,卖也卖不掉,只好“华山一条路”:硬着头皮上呗。沉寂了几年之后,在2016年的春节,终于迎来了收购美艾利尔的契机,再次回到罗老大有力竞争者的位置。

纵观IVD世界,雅培是化学发光和血液筛查的领导者,而在其他领域如血球、生化、凝血、微生物、分子诊断和测序以及POCT等,都落后于人。在这些子领域中,传统分支如血球、生化、血凝和微生物增长有限,快速增长的市场只有分子诊断、测序和POCT。而罗氏在分子诊断和测序方面具有先发优势,短时间赶超几乎不可能,唯有POCT领域值得一搏。 在这个历史节点上,正碰上美艾利尔自身发展的危机时刻,顺势拿下确实是再好不过了。

医疗船长在上篇中提到,美艾利尔的优势是通过强力并购,在POCT领域形成了超大体量,在市场份额上遥遥领先,一骑绝尘;劣势则是运营和整合不力,持续亏损。而雅培的弱势,是研发乏力,产品组合与迭代疲软;优势是品牌和运营能力超强。所以,这一单买卖,绝对是优势互补之举。

而且我们知道,雅培和美艾利尔之间是非常熟悉的对手和合作伙伴,也就是说他们早就你中有我,我中有你了。上世纪90年代,雅培从美艾利尔的前身收购了Medisense血糖业务;2005年美艾利尔又从雅培日本收购了传染病快速诊断业务。

曹操说得好:老骥伏枥志在千里。医疗船长认为,雅培花费巨大代价收购美艾利尔重构体外诊断业务,是雅培雄心回归的体现。相信雅培不会就此罢手,IVD行业老二的位置也不会让她满足,后续应该还会有大动作继续冲击罗老大的地位。

而一直默不作声的罗老大将如何回应此事呢?这也是值得业界关注的问题。

结语:医疗船长发现,回顾IVD世界过去20年的点点滴滴能够启迪未来。我们可以看到,基本上每隔十年左右,就会有大的变化发生:如1997年罗氏收购宝灵曼,2006-2007西门子收购DPC、拜耳和德灵,2016年雅培收购美艾利尔等。在大的变化发生之时,作为行业的从业者,我们要看清看楚,积极应对,才能和大象共舞,才能游刃有余。在写作过程中得到很多朋友的热情支持和无私帮助,要不是你们,很难想象可以完成难度这么高的文章,在此致以最衷心的感谢!

亮出您的观点:未来10年,谁将独领风骚?

IVD四巨头“ARDS”:雅培(Abbott),罗氏(Roche),丹纳赫(Danaher)和西门子(Siemens),正好组成ARDS。他们的背后都有实力雄厚的财团在支撑。跳出IVD世界来看待这些变化,才能很好地把握IVD世界的未来。

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