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2015年中美处方药销售前十强PK!背后的增长状况、控费逻辑、辅助用药及其它

2016/01/28 来源:E药脸谱网
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导读
与美国排名前十位的处方药分布为三个单抗、七个化学药不同,中国医院市场上销售额排名居前的十强药物中,多了一类药物:中药注射剂,并占据四席——血栓通、倍通、丹参多酚酸盐、喜炎平。

近期,读了两个表单,其一是关于中国医院市场2015年第二季度的药品销售市场排名,其二是美国市场2015年上半年处方药销售排名前百位的销售表现。做一个纵向对比:

图1:2015年上半年美国处方药市场销售前十位排行 单位:亿美元


数据来源:medscape

图2:2015年第二季度中国医院用药前十位排行


数据来源:IMS

需要说明的是,两个销售表现的排行榜单分别出自两家咨询机构medscape和IMS,其统计的口径也有所不同,例如美国市场没有所谓的医院市场、零售市场之分,就是一个统一的处方药市场,最新收集到的数据是以其2015年上半年两个季度的集合;而中国市场则是以季度作为单位,目前公开披露的数据为2015年第二季度的销售数据,而从第三季度到现在,市场仍在发生着变化。

中国市场关键词:中药、辅助用药

跨国药企占据两席:赛诺菲的波立维和辉瑞的立普妥,对于这一类在全球已过专利期、销售峰值期、契合中国疾病谱的药物,毫不夸张地说,中国市场对他们的意义甚至超过美国市场。

与美国排名前十位的处方药分布为三个单抗、七个化学药不同,中国医院市场上销售额排名居前的十强药物中,多了一类药物:中药注射剂,并占据四席——血栓通、倍通、丹参多酚酸盐、喜炎平。

而据IMS统计,2015年第二季度中国医院医药市场的总销售额为1615亿人民币,与去年同期相比增长4.5%,再创增长率新低。

分析认为:医院渠道市场增长放缓的主要原因在于医院医保控费的加强,临床合理用药的进一步推广,特别是对抗生素、激素类药物、抗肿瘤药物和辅助用药的控制进一步增强,以及集中招标采购带来的降价压力。

2016年1月23日,这一榜单上的榜眼血栓通的东家中恒集团发布的《中恒集团关于对上海证券交易所问询函回复的公告》进一步佐证了这一股寒流的强度:其血栓通在2015年销售数量下降59.35%,销售收入下降63.11%。中恒坦承:“随着医保制度改革的不断推进,医保控费及招标限价已呈常态,相关的限价限量政策措施直接影响药品生产企业。”

表1:中恒最新披露的销售业绩


数据来源:上市公司公告

此外,在这一榜单里还有一类在美国市场不会出现,也从来没有出现过的产品。例如前一阵曾经传出“全面停产”禁令,后又被纷纷辟谣的某产品。对于这一类,容咱来一句官话:“提防系统性风险。”

美国市场关键词:超级重磅炸弹、控费

曾经在好几家国内制药企业的展览大厅里,看到当时美国医药市场销售百强榜的大幅贴图,其含义大概是两个:如果我们能研发出这样的产品,登上这样的榜单,是对于中国药企创新能力的最强有力证明;如果我们能追踪全球最先进的创新药物研发进程,进而有一些仿制药的收获,那对于中国药企而言也是一个很好的生意。

从美国这一TOP10榜单来看,生物单抗药虽然占据的席位没有想象的多,但是排名均居前,每一个都是绝对的舞台主角,风光无限。

治疗领域则分布在自身免疫、中枢神经性、糖尿病、丙肝等疾病领域。这与中国市场的医院用药排名居前的治疗领域明显不同,前四位分别是:中成药、抗生素、消化道和新陈代谢药、心血管用药。

另一个值得关注的现象是:以2015年全年的业绩计,修美乐、安立复、恩利、可定、来得时均有可能突破百亿美元的大关,进入“超级重磅炸弹俱乐部”;而此前,这个俱乐部的成员原本数目廖廖,历史上也仅有立普妥、修美乐、Sovaldi这样几个被称为“神奇印钞机”的成员。

这对于正在进行美国大选,同样受困于医疗支付体系的控费难题的美国市场而言,同样是一个挑战性的问题。

例如2015年曾经引起美国朝野巨大震动的丙肝药物“Sovaldi”,在上市第二年即突破了年销售额百亿美元的大关,但是在第三年在绝对数值上却出现了销售额的下滑。为什么?业内人士分析:84000美元一个疗程的治疗费用,在多方面承压;市场竞争对手后来者虽然没有居上,但是对于市场份额的蚕食是肯定有的;吉利德迅速推出了Sovaldi的复方制剂,虽然单个销售额是有所下降,但是其整个丙肝药物市场2015年一定是一个大丰收;还有一个原因是,这是一个治愈类的药物,也就是说丙肝治疗的人群是被逐渐减少的,故而相关药物的销售锋值期可能提前到来。

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