超重量级收购:赛默飞136亿美元收购Life Tech
2013/04/16
Life Technologies寻求买家的故事终于落下了帷幕,4月15号,Thermo Fisher与Life Technologies联合宣布,Thermo Fisher以136亿美元收购Life Tech。Thermo Fisher将成为新一代测序市场的重量级企业。


据外媒报道,Thermo Fisher(赛默飞世尔)与Life Technologies在周一联合宣布,Thermo Fisher以136亿美元收购Life Tech。

Thermo Fisher将支付每股76美元来收购Life Tech,并承担22亿美元的净债务。Life Tech在2012年的营业收入达38亿美元,市值约116亿美元。Thermo Fisher2012年收入为125.1亿美元。

Thermo Fisher表示,摩根大通和巴克莱已承诺为其提供过桥融资。它预计将通过95-100亿美元的现金及债务和高达40亿美元的股权来支付这项交易。

Thermo Fisher的总裁兼CEO Marc Casper在一项声明中表示:“对Life Technologies的收购增强了我们发展战略中的所有三要素:技术创新、独特的客户价值主张,以及新兴市场的扩张。我们在科研和应用市场上的客户将能够通过合并后的公司,实现更高水平的创新和生产力。”

两家公司预计交易将会在2014年初完成。这项交易须经过Life Tech股东的同意,并符合惯例成交条件。

通过这项交易,Thermo Fisher将成为新一代测序市场的重量级企业,而之前它一直处于默默无闻的地位。Casper表示,Life Tech是这一领域的2号人物,但它最近赢得了市场份额,并有着一个令人兴奋的技术流水线。

尽管Thermo Fisher预计Life Tech的有机增长在3%,但Casper认为Life Tech的Ion Torrent业务预计以更快的速度增长,随着时间的推移,该业务的盈利能力将会提高。他表示:“这是个积极的增长速度,因此需要重大投资来推动增长,但我们预计随着时间的推移,将有不错的回报。”

Casper表示,目前还没有考虑剥离Life Tech的任何业务,重点是发展整个产品线。重叠的部分包括Thermo Fisher的Finnzymes和HyClone业务,以及蛋白方面的业务,但这是较为分散的市场。

公司并没有表示Life Tech的CEO Greg Lucier将在合并后的公司中担任什么样的角色,但Life Tech的总裁兼COO Mark Stevenson将在新公司中担任“重要的领导角色”。 Lucier表示,在交易结束后会发布计划来留住Life Tech的人才,但没有透露更多细节。

Thermo Fisher的总部设在美国马萨诸塞州沃尔萨姆,拥有近39,000名员工,而Life Tech的总部位于加利福尼亚州卡尔斯班,员工超过10,000名。

Thermo Fisher是通过2006年热电集团与飞世尔科技的合并而形成。Life Tech也是通过2008年Invitrogen与Applied Biosystems的合并而形成。Invitrogen为分子和细胞生物学研究以及蛋白研究提供试剂及小型仪器,而Applied Biosystems生产DNA测序、蛋白质组学、RNAi、基因表达和应用检测方面的仪器及消耗品。

ABI之前还有质谱业务,但在2009年卖给了丹纳赫。从那时起,Life Tech就押宝新一代测序技术,不过它同时也出售DNA分析的仪器,如毛细管电泳测序仪和PCR平台。

近年来,Life Tech一直在与Illumina争夺对高通量测序市场的控制权,如今这场竞争已经延伸到台式测序仪市场。

Life Tech在2010年以7.25亿美元收购了新一代测序仪制造商Ion Torrent。这家公司由Jonathan Rothberg创办的。同时他也是RainDance Technologies和454生命科学的创始人。Ion Torrent开发基于半导体芯片的新一代测序仪。与其它新一代测序仪相比,它不需要激光、照相机或标记,价格自然便宜很多。

Life Tech在2010年底推出了首款半导体测序仪Ion PGM™,可配合使用三种芯片,满足不同的通量需求。去年9月,它又推出了Ion Proton平台,有望实现1000美元的人类基因组测序。

除了测序,Life Tech近年来还努力跻身临床市场,陆续收购了Compendia、Pinpoint Genomics和Navigenics等公司。

周一,Life Tech的股票大涨,以73.11美元收市,涨幅达7.5%。

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