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373亿$,38项IPO!2016全球生物医药投融资成绩单出炉

2016/12/30 来源:生物探索
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导读
近日,Bioworld发布了《2016年生物医药投融资调研报告》。报告指出:2016年生物医药行业融资热闹非凡,全年投融资交易额为373亿美元,共完成了38项IPO,139家企业通过后续发行募集金151亿美元,排名前五的高级债券配售达16亿美元,中国2家企业信达生物和基石药业上榜私募Top5。

2016年投融资在近20年里排行第三

近日,汤森路透集团旗下的Bioworld发布了《2016年生物医药投融资调研报告》。报告指出:2016年生物医药行业融资热闹非凡,全年投融资交易额为373亿美元,共完成了38项IPO,139家企业通过后续发行募集资金151亿美元,高级债券配售融资达16亿美元,中国2家企业信达生物和基石药业分别以2.6亿美元和1.5亿美元的融资上榜私募Top5。

2015年的投融资交易额为686亿美元,主要得益于Celgene公司80亿美元、Gilead Sciences公司100亿美元和Biogen公司60亿美元的高级债券的发行(huge senior notes offerings)。


与最近几年相比,2016年的投融资交易额为373亿美元,与2014年的370亿美元接近,根据统计2016年交易额在近20年里排行第三,略低于2000年的380亿美元。

38家公司完成IPO,7家IPO募资1亿+美元

截至圣诞节前,全球共有38家生物医药公司完成IPO,累计募集资金约为59.4亿美元。每个季度的IPO数量也不相上下:第一季度有8家,第二季度有12家,第三季度有10家,第四季度有8家。其中有7家IPO募集金额在1亿美元以上。

全球最大的两个IPO都发生在非美国市场且都发生在11月份。三星生物制品有限公司(Samsung Biologics Co. Ltd. )在韩国证券交易所主板上市,完成了20亿美元的IPO;中国华润医药集团(China Resources Pharmaceutical Group)在香港证券交易所上市,筹集了18亿美元的资金。

而在美国证券交易市场IPO的公司包括2家总部设在美国之外的企业和一家总部设在美国的公司,它们都是在美国纳斯达克上市。分别是:总部位于汉密尔顿百慕大群岛的Myovant Sciences,通过IPO融资了2.175亿美元;位于北京的BeiGene(百济神州)IPO了1.8216亿美元;位于马塞诸州剑桥地区的Intellia Therapeutics公司募集了1.242亿美元。

后续发行(follow ons )产品在2016年下半年攀升

2016年下半年,通过后续发行(follow ons)融资的交易量明显增加,累计有139个项目(第一季度26起,第二季度30起,第三季度42起,第四季度41起),其中有37个通过后续发行募资超过1亿美元,累计通过后续发行总募集金额约为151亿美元。

值得一提的是,Gilead Sciences公司发行了高达50亿美元的票据(notes offerings)融资, Intercept Pharmaceuticals增发了4.36亿美元票据。BioMarin制药公司、Tesaro公司及Sarepta Therapeutics依次增发了7.2亿美元、4.325亿美元、3亿美元的股份( shares offerings)融资。

高级债券配售Top5达16亿美元

今年,全球公共企业融资78.7亿美元,由283个私募、贷款和其他类型的方式完成融资。其中,有25例筹集资金超过1亿美元。第一季度发生了58例交易,第二季度发生了82例,第三季度74例,第四季度69例。

此外,排在前5名的分布是:Catalent Pharma Solutions公司4.05亿美元、Concordia International公司3.5亿美元、Novavax公司3亿美元、Horizon Pharma公司3亿美元及Sucampo Pharmaceuticals公司2.6亿美元。

中国2家企业上榜私募Top5

在私有企业里,2016年共发生了288项交易(第一季度93起,第二季度69起,第三季度59起,第四季度67起),累计融资高达83.4亿美元。

其中属于specified、A轮和早期的项目占据了总体的48%,高达64亿美元。

A轮和早期(种子轮、天使轮)的募集金额有125起共31亿美元;B轮有50起共19亿美元;C轮有20起共7.17亿美元,D-G轮有12起共6.68亿美元。

位于马塞诸州剑桥地区的Moderna在今年9月九月筹集高达4.74亿美元的资金。

此外,2家中国企业信达生物和基石药业上榜私募Top5。苏州信达生物在今年11月完成了2.6亿美元的D轮融资;上海基石药业在今年7月完成了1.5亿美元的融资。

参考资料:

Biopharma logs $37.3B in 2016, with 38 IPOs, Moderna's record private raise

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