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国内最大的出海并购!复星医药拟12.6亿美元收购印度药企86%股权

2016/07/29 来源:证券时报
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导读
7月28日晚间公告,拟通过控股子公司出资不超过12.61亿美元收购Gland Pharma Limited约86.08%的股权,其中包括收购方将依据Enoxaparin于美国上市销售情况所支付的不超过5000万美元的或有对价。公司股票于2016年7月29日复牌。


7月28日晚间公告,拟通过控股子公司出资不超过12.61亿美元收购Gland Pharma Limited(以下简称“Gland”或“目标公司”)约86.08%的股权,其中包括收购方将依据Enoxaparin(依诺肝素)于美国上市销售情况所支付的不超过5000万美元的或有对价。公司股票于2016年7月29日复牌。

具体而言,若Gland的依诺肝素产品于2018年12月31日之前获得FDA审批,并且在美国市场上市或销售,收购方将于依诺肝素市场化之日起2年之内或至2019年12月31日前,根据Gland就依诺肝素产品每季度毛利的50%向创始人股东支付或有对价。若获得FDA审批发生于2016年12月31日之前,则该等或有对价的上限为5000万美元;若获得FDA审批发生于2016年12月31日之后且于2018年12月31日之前,则该等或有对价的上限为2500万美元。若依诺肝素市场化发生于2018年12月31日之后,收购方将不支付任何或有对价。

资料显示,Gland成立于1978年,总部位于印度海德拉巴,主要从事注射剂药品的生产制造业务。Gland是印度第一家获得美国FDA批准的注射剂药品生产制造企业,并获得全球各大法规市场的GMP认证,其业务收入主要来自于美国和欧洲。Gland目前主要通过共同开发、引进许可,为全球各大型制药公司提供注射剂仿制药品的生产制造服务等。作为少数专业从事生产制造注射剂药品的公司之一,Gland在印度市场同类公司中处于领先地位。

根据Gland经审计的财务报告,截至2015年3月31日,Gland的总资产为175亿卢比,所有者权益为139亿卢比,负债总额为36亿卢比;2015财政年度Gland实现营业收入总额100亿卢比,实现税前利润27.24亿卢比,净利润20.93亿卢比。

复星医药表示,Gland作为印度第一家获得美国FDA批准的注射剂药品生产制造企业,建有完善的针剂制造平台,拥有符合包括美国及欧洲在内的全球各大法规市场的GMP认证的生产线,并具备在以美国为主的法规市场的药品注册申报及销售能力。本次交易完成后,Gland将成为复星医药重要的国际化药品生产制造及注册平台,与此同时,通过对Gland的经营管理,将有助于集团推进药品制造业务的产业升级、加速国际化进程、提升集团在针剂市场的占有率。

同时,Gland具备优秀的研发能力,本次交易完成后,复星医药将借助Gland自身的研发能力及印度市场特有的仿制药政策优势,嫁接复星医药已有的生物医药(2642.22,20.780,0.79%)创新研发能力及产品线,积极开拓印度及其他市场的业务,从而扩大集团药品制造与研发业务的规模。

另外,上述交易还须获得复星医药股东大会、Gland股东大会、中国境内相关主管部门(包括但不限于中国国家发展和改革委员会境外投资核准)以及其他国家主管部门(包括但不限于印度反垄断、印度外国投资、美国反垄断等主管部门)的批准。

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