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雅培迎娶Alere:除了58亿美钞!还将代偿26亿美元的债务

2016/02/03 来源:生物探索
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导读
当地时间2月1日,美国制药巨头雅培(Abbott)宣布:拟出资58亿美元收购美国诊断服务商Alere Inc,以获得POCT(即时诊断)测试的市场领导者,并进军新的市场。即时诊断的需求加快增长,医院和消费者都在寻求更好的方法来获得快速、准确和有效的信息来改善病人护理以及减少不必要的医疗开支。


雅培58亿美元收购诊断测试服务提供商Alere Inc

当地时间2月1日,美国制药巨头雅培(Abbott)宣布:将以58亿美元收购诊断测试服务提供商Alere Inc,以加强其全球诊断业务,并进军新的市场。根据协议,雅培将为每股Alere股票支付56美元现金,较该股上周五收盘价37.20美元溢价约51%。

雅培欲成为POCT(即时诊断)测试的市场领导者


雅培CEO Miles White

雅培CEO Miles White向投资者透露,这个交易将使公司诊断销售额增至70亿美元,且公司的基因突变测试产品大军中将新增测试心脏病发作、感冒和滥用药品的产品。这些产品能够评估患者对药物的反应,并帮助指导癌症治疗。他还表示,即时诊断的需求加快增长,医院和消费者都在寻求更好的方法来获得快速、准确和有效的信息来改善病人护理以及减少不必要的医疗开支。

雅培在2014年将发达国家市场的仿制药业务出售给迈兰(Mylan NV)后,生产婴儿奶粉和成人用饮料。雅培2015年全球诊断服务收入为46亿美元,一旦交易成功,诊断领域的收入将达到70亿美元,当之无愧地成为全球诊断服务的霸主。

雅培还将承担Alere的26亿美元债务

2014年,Alere实现了25.9亿美元销售额White称,这起交易不会限制其在其他领域展开并购的兴趣。雅培目前拥有约61亿美元现金和短期投资。Alere有巨大的实力和大量机会。对于公司的诊断业务而言,这是一起具有重要意义的交易。但是这并不是公司唯一关注的领域,不过收购Alere将使公司2017年每股盈余增加12-13美分,到2019年将产生5亿美元节约成本效应。不过,雅培在收购协议上还表示:同意承担或再融资Alere公司26亿美元的净债务。

Alere:中国IVD领域细分市场的领导者


Alere公司总部位于马塞诸塞州(MA)年销售额约25亿美元,全球近10000名员工,为HIV、肺结核、疟疾和登革热等感染提供检测。截至2015年,Alere在全球拥有超过14亿个保健测试点,包括医生办公室、诊所、药店,该公司已经成为全球领先的护理诊断公司。

Alere公司总裁兼CEO Namal Nawana表示,在护理诊断业务上Alere在全球具有一定的影响力,拥有领先的诊断平台,结合雅培领先的产品和广阔的市场,将加速双方的共同目标,改善病人护理。

该交易的宣布正值致命病毒寨卡(Zika)正以令人担忧的速度在全球蔓延,让人们将目光投向了针对该病毒的诊断检测和疫苗开发者。根据高盛的统计,全球诊断行业规模约600亿美元,正以每年5%的速度增长。即时诊断因其能在医疗室、救护车甚至病人家中对病人进行即时检测,而使医生能在几分钟内获得检测结果,被越来越多的医生所采纳,成为了一个增长迅速的市场。

Alere在中国IVD领域也是细分市场的领导者,其中Triage三联条心肌标记物检测销售额1.5亿左右,是罗氏Cobas H232的最强大竞争对手。虽然TNI和TNT在标准化以及对肾脏疾病的分层不可比拟,但凭借多年的专注,还是抢了不少市场份额。参照惯例,这次整合,势必要把销售市场、代理商团队进行整合,而Alere在中国的高库存,引起市场的波动在所难免。罗氏诊断和虹博基因已经达成战略协议,就心肌标记物在全国主要市场展开全面合作,随着阿斯利康的加入,这个联盟开创了制药公司、诊断公司、专业推广公司合作的新模式,随着Alere被收购,腾出的市场空间,是Cobas H232最好的时机。天时地利人和,三方盟军攻城拔寨将大大加速。

美国医疗器械行业继续整合,2015年医械并购交易高达589亿美元

由于面临来自医院和医疗系统削减成本的压力,美国医疗器械行业一直在整合。据统计,去年美国医疗器械行业待完成或已完成的并购交易数量多达1007起,总金额589亿美元。美国医疗器械和医疗技术行业加快整合,又新增一个并购案。

同日,还有另外两起并购交易浮出水面。人工臀部和人工膝盖领导者Stryker Corp同意以27.8亿美元现金从私募股权公司Madison Dearborn Partners手中收购Sage Products LLC;世界最大的心率设备生产商美敦力同意收购肾透析设备公司Bellco,交易作价未公开。

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