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张黎刚发表公开信:爱康和美年大健康要合并?

2015/11/30 来源:医谷
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导读
在这个喜欢同类项合并的年份,11月29日,再次传出相关类似的消息,而这次的主角是体检行业已经上市的两家的公司美年大健康要和爱康集团。


11月29日,江苏三友集团股份有限公司宣布参与买方团联合向iKang Healthcare Group, Inc.(爱康健康医疗集团股份有限公司)(美国纳斯达克证券交易所代码:KANG,“爱康国宾”)董事会及其特别委员会发出无约束力的私有化初步要约(“要约”),该买方团成员包括美年大健康、深圳市平安德成投资有限公司(“平安”)、太平国发(苏州)资本管理有限公司(“太平”)、华泰瑞联基金管理有限公司(“华泰瑞联”)、北京红杉坤德投资管理中心(有限合伙)(“红杉”)和凯辉私募股权投资基金(“凯辉”)等公司。可以看出,除美年大健康外,资本方都是业内赫赫有名的公司。

买方团的要约价格体现了极具吸引力的溢价。基于已提交的初步要约,买方团将以现金对价形式按照每份美国存托股份22美元或每份普通股44美元的价格收购爱康国宾全部发行在外的普通股和美国存托股份。该报价体现了爱康国宾2015年8月28日(即爱康国宾收到其内部买方团提出的私有化要约前最后一个交易日)未受影响之收盘价的36.9%的溢价,并且该报价还体现了相较此前爱康国宾收到的内部买方团要约收购价之23.6%的溢价。

买方团将设立一个收购用途的公司以完成交易,并计划通过买方团成员的股权融资为交易提供资金。同时,为了更快地向股东提供更好的价值,买方团虽然已经做好了根据要约所述条款和条件完成交易的充分准备,但我们对本交易的其他可能的交易结构保持着开放和灵活的态度。

大健康行业是买方团所有成员共同关注和重点投资的领域之一。买方团一致认为,在快速发展的中国预防性健康体检行业,美年大健康和爱康国宾均是行业领军企业,如果此次交易成功,且后续二者如能强强联合、优势互补,将为处于分散化状态的中国健康管理市场打造一个行业领袖,非常有利于优化行业布局,推动行业规范、有序和健康地发展,为顾客带来更多便利,同时为双方股东创造更多的价值。

不过在晚间,爱康对此作出了回应,爱康集团董事长兼CEO张黎刚发表了致爱康人、爱康的客户和合作伙伴的公开信,明确表示,将会战斗到底,反对任何具有恶意和挑衅的竞争。

以下为公开信全文

各位爱康人、爱康的客户和合作伙伴,

为了爱康更好的发展,大家知道,我本人和一家专注于投资中国的卓越的私募基金方源资本于2015年8月31日向爱康集团的董事会递交了将爱康集团私有化的提案。私有化是为了把爱康带入未来、建立起一个更大的平台,从而为爱康的客户提供更有价值的服务,是出于战略性的规划,是顺应境内外资本市场的大势。在过去的几个月中,私有化的进程一直在正常进行中。

今天,我获悉包括江苏三友(美年大健康)在内的财团意图向爱康发出收购要约,与我本人和方源资本提起的私有化提案进行竞争。

我想向大家明确的是,我和方源资本完成私有化的决心不会有任何变化,我不会将我拥有或控制的股票出售给任何第三方。作为爱康的创始人,我将与爱康共命运、共进退,我本人不会支持任何其他竞争性交易。

该财团明知该收购得不到我本人以及爱康管理团队的支持,却准备在爱康私有化进程的关键时刻发出竞争要约,我相信这无疑是敌意的,也是恶意的。目前,爱康与美年大健康的竞争日趋激烈,这个收购要约可能意图对爱康的员工、客户和合作伙伴造成心理干扰并获得不当的竞争优势。我相信大家能很清楚的看到这一企图,我和爱康的团队会竭尽全力保护爱康不受到侵害。爱康欢迎竞争,但反对任何恶意的竞争,反对一切试图影响爱康发展、扰乱市场秩序的不正当竞争。

十年来,爱康已经发展成为中国领先的健康管理集团,对中国体检行业的良性发展与提升做出了一定的贡献。爱康有能力保持独立发展,而爱康的独立发展对市场的良性竞争、客户利益的保护绝对有百利而无一弊。

目前,爱康面临着新的战略转型和市场挑战。包括我本人在内的爱康管理团队有能力也有信心和各位爱康人一起去实现这个战略目标。

感谢支持我的每一位爱康人,感谢选择信任爱康的客户以及合作伙伴,我对爱康的私有化以及明天充满信心。

张黎刚

爱康集团董事长兼CEO

2015年11月29日

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