去伪存真,如何筛选移动医疗概念股
老虎财经 · 2014/09/15
作为今年移动互联网比较火的领域,移动医疗备受关注。目前,移动医疗行业方兴未艾,产品结构不断优化,未来行业将更人性化、医疗化和标准化。关注宝莱特、九安医疗、蓝帆医疗。

移动医疗:整体医疗解决方案、医疗服务平台系统强化。我们认为移动医疗的定义可以分为两部分:医疗整体解决方案以及(个人/群体)医疗的强化系统。其中,医疗整体解决方案涵盖:健康管理疾病预防疾病诊断疾病治疗;而医疗强化系统包括:紧急情况反应医疗支持医疗监管医疗管理。我们认为对于患者而言,全权知情、高效沟通是移动医疗最为看重的特性,而对于医师而言,高效沟通、便捷数据管理则是主要关注点。

行业方兴未艾,产品结构优化进行时。全球来看,整体移动医疗市场规模截止到13年约为45亿美元,预计到17年将达到230亿美元,CAGR约为50%,从区域来看,预计到17年北美、欧洲、亚洲基本将呈现三分天下的格局。从整体亚洲情况来看,中国以及日本是区域里两大移动医疗增速较快的区域。我们预计到17年中国将超越日本(21%)占据整体亚太市场的37%,而印度也将尾随其后表现出较快的发展。就产品结构而言,我们发现,人均医疗高支出偏前端,低支出偏后端,例如欠发达地区检测类产品占比较高,而发达地区监测类产品比例较高,就亚太(中国)而言的产品仍然将以检测以及诊断类为主。

行业趋势:人性化、医疗化、标准化。我们认为移动医疗未来主要有三大趋势。趋势之一:产品的便捷化,用户针对性的精细化:即产品小型、无创化以及针对性的精细化(对特定病患和医生定制以及对于单一病种而言开发的针对性移动医疗产品将逐步丰富和发展);趋势之二:健康数据管理比数据监测更重要,医疗移动化而非医疗娱乐化:产品的数据从采集到管理到反馈的产业链形成,并非仅仅停留在娱乐健康管理上,使得移动医疗真正回归医疗本质。趋势之三:标准化平台,个性化产品:我们认为,移动医疗产品未来将在平台的不兼容导致产业链生态圈难以形成的问题上取得较大标准化突破,并在产品的个性定制上得到长足的进步。

相关标的:宝莱特、九安医疗、蓝帆医疗。我们认为,就投资而言,更多的标的仍然停留在主题投资阶段,我们看好公司具有平台化资源的设备提供商,能够长期持续地将自身移动设备以及客户资源紧密结合的厂商。目前A股涉及血透的主要有:蓝帆股份(腹透机网络化随访机制)、宝莱特(“微康”系列母婴移动医疗产品落地)、九安医疗(iHealth产品)。

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