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2016年全球制药50强发榜:辉瑞重回冠军宝座

2016/06/16 来源:E药经理人/李静芝
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导读
今年,全球制药50强值得关注的有三点:辉瑞重归全球制药冠军的宝座、全球排名前10的制药企业8家与2014年相比都是负增长、韩国成为除日本之外,第二个在全球制药50强占据席位的亚洲国家,该国的希杰集团排名第39位。


日前,美国《制药经理人》杂志((Pharmaceutical Executive)发布最新一期“全球制药50强榜单”,这是该杂志第16年发布基于处方药销售排名的全球制药50强名单。

最受关注的永远是榜首之争,尤其是今年的处方药之王发生了变化:两年之后,美国辉瑞从瑞士诺华手中重新夺回了全球制药冠军的宝座。

“永远的朝阳行业”正在面临挑战,这种困境绝非中国医药行业一家独享,而是全行业的整体增长困乏,以往10%左右的增长是行业平均水平,但是现在增长乏力几乎成为所有制药大佬们的“压力泵”——包括辉瑞在内的所有大佬都出现程度不同的负增长,全球排名前10的制药企业8家与2014年相比都是负增长。

再次,TOP50强榜单中,除了传统的美欧日企业,越来越多的新兴国家力量崛起!西班牙、意大利、南非等国的制药企业均开始登台亮相,并逐渐成为常客。韩国成为除日本之外,第二个在全球制药50强占据席位的亚洲国家,该国的希杰集团排名第39位。

最后,还是那个问题:中国制药企业什么时候能真正登堂入室?去年排在第50位的日本协和处方药年销售额折算为133亿元人民币,今年排在第50位的赫升瑞也基本持平这一销售数字。参照工信部发布的2015年中国制药工业百强榜:扬子江药业、广药、修正、国药、华润、上药、齐鲁等主营收入均已经远超过这一门槛,不过因为统一口径不一,例如需公开销售数据构成,剔除医药商业、OTC等相关的销售数据,故而未能入选榜单。

辉瑞重回第一

今年全球制药50强榜单中,最显著的变化之一是辉瑞在两年之后重新超越诺华,再次成为全球制药50强榜首。自2002年开始,一直处在全球制药企业榜首的辉瑞,在2013年第一次被诺华所取代,成为业界第二名,次年被罗氏超越滑落到第三位。

彼时,业界对此的反思是:过去一二十年间大行其道的“巨型并购”打造了辉瑞长期位居榜首的核心竞争力,这一策略正在被诺华“广泛多元化、在较小的领域专业化深耕”默默超越。

尽管如此,2013年至今,辉瑞仍然沿着巨型并购的扩张路子,一路狂奔,在“求婚”GSK、阿斯利康不成后,2015年下半年计划出资1600亿美元并购爱尔兰制药企业艾尔建。虽然因为美国财政部对“税收倒置”的严厉打击而最终破产,但可以看出辉瑞外延式扩张的竞争力构建方式,仍是其发展的重要战略。值得一提的是,今年排名第50位的赫升瑞就是辉瑞在2015初并购的一家制药公司。

全球制药50强中排在第3~5位的分别是罗氏、默沙东和赛诺菲。5年来,这5家制药企业牢牢站稳在全球制药企业前5的位置中,只是因年份不同,而各自的排序稍有微调。

TOP10中八家负增长

今年辉瑞重归第一,不是因为其采取了多么积极的提升策略,而是与辉瑞竞争第一的诺华,2015年的业绩与2014年相比出现明显下滑,相比较而言,辉瑞业绩下行的速度比诺华和罗氏都要稍微好点而已。

2015年诺华全球处方药的销售额424.67亿美元,比2014年461.27亿美元,下降8%;辉瑞2015年全球处方药的销售额为431.12亿美元,较2014年下降了3%。

2015年,诺华受汇率、眼科业务发展乏力等因素影响,利润下降成为主旋律。第二、三、四季度利润同比下降32%、42%和57%。不止如此,在第三季度,诺华还因销售回扣的问题,向美国司法部支付了一笔3.9亿美元和解金。

其实不止是诺华,在排名前十的企业中,除了吉列德和艾伯维之外,剩余8家2015年业绩与2014年相比都是负增长。而另一方面,吉列德和艾伯维的超级重磅炸弹Harvoni和修美乐无疑是驱动这两家公司业绩的重要因素。

Harvoni是吉列德抗丙肝重磅产品Sovaldi和固定剂量的蛋白酶NS5A抑制剂ledipasvir的复方组合,用于治疗基因1型的丙型肝炎感染。2015年,也就是上市第二年,该药的全球销售已经达到138.64亿美元,成为全球销售额排名第二的处方药。在丙肝药物中的突出表现使得吉列德三年内在全球制药排名中的位置一直向前迈进,已经从2013年的第18位,跃升至今年的第6位。

全球处方药之王仍然是艾伯维的修美乐,2015年这一产品的销售额是140.12亿美元,占到艾伯维全球处方药销售额的61.67%。

关注艾伯维的同时,还需要提及的另外一家制药公司是雅培,这家2012年在全球制药50强中,排名第9的制药企业,拆分完成后,排名从2013年开始一路下跌,2015年其排名是35位。

新生力量是谁?

2015年的全球制药50强共有四家新入者,他们分别是排名39位的希杰(CJ)韩国株式会社、44位的再生元、48位的雀巢和49位的Meda。

希杰(CJ)韩国株式会社是一家成立于1953年的综合性集团公司,生物制药是其业务的一部分。该公司销售最好的药物名为Epokine,该药物2015年的销售额是2300万美元,是阿法依泊汀的生物类似物。

再生元进入榜单是众望所归,作为近年来最受关注和最具故事性的新型生物制药公司,已经拥有一个重磅炸弹,阿柏西普在2015年的销售额已经达到26.76亿美元。更为重要的是,阿柏西普不止为再生元提供了不菲的收入,同时也为拜耳销售额的提振带来动力。

传统快消品公司雀巢这次进入全球制药50强,得益于其在医学美容领域的拓展。从2014年开始,雀巢开始布局医学美容业务,先后通过并购获得三个重量级产品:Restylane、EpiDuoh和Oracea。这三个产品的销售额在2015年实现8.12亿美元。

美国制药公司Meda目前最重要的产品是Dymista,用于治疗12岁以上患者的季节性过敏性鼻炎,2015这一产品的销售额是1.19亿美元。

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