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豪斥百亿,KO中源协和!南京新百一举成全球最大脐带血库

2016/01/12 来源:生物探索
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导读
南京新百在完成上述一系列收购后,将超过原来世界最大的脐带血库美国Cord Blood Registry(CBR)的50万份,成为全球最大的脐带血库。


1月8日,停牌超半年的南京新百发布公告称,公司拟收购 Golden Meditech Stem Cells(BVI)Company Limited(以下简称“金卫医疗BVI”)所持有的美股上市公司 China Cord Blood Corporation(中国脐带血库企业集团,以下简称“CO 集团”)的全部股权。

整体交易拟分为控股股权收购和少数股权收购两个步骤:南京新百拟向金卫医疗BVI发行股份及支付现金购买其已经持有的CO集团65.4%股权,交易作价为 57.64亿元。;后续待CO集团私有化完成,金卫医疗BVI取得CO集团剩余的34.6%股权后,公司将向金卫医疗BVI支付现金收购该部分剩余股权。两步骤交易完成后,CO集团将从纽约证券交易所退市,成为南京新百的全资子公司。


付现金及发行股份数的相关具体情况(表格来源:公司公告)

南京新百表示,由于公司为完成本次发行股份及支付现金购买资产交易将支付共计32.64亿元的现金对价,为缓解后续公司偿债压力,南京新百拟采用询价发行方式向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金,总金额不超过49亿元,其中公司实际控制人袁亚非先生认购不低于10亿元。

同期发布的公告中,南京新百表示,拟通过向银丰生物、新余创立恒远、王伟、王山及沈柏均非公开发行股份的方式购买其持有的齐鲁干细胞76%股权(作价34.2亿元)。若CO集团收购项目及该交易得以成功实施,则南京新百将直接及间接拥有齐鲁干细胞100%股权(CO集团投资了山东脐带血库运营企业齐鲁干细胞 24%的股权)。

据悉,金卫医疗BVI承诺CO集团2016 年度、2017年度、2018年度的净利润分别不低于30,000 万元、36,000 万元、43,200 万元。银丰生物承诺齐鲁干细胞2016年、2017年、2018年扣除非经常性损益归属于母公司的净利润分别不低于 21,000万元、27,300万元、35,500万元。

KO中源协和,将拿下国内“4张牌”成全球第一

1月5日,卫计委官网发布的《关于延长脐带血造血干细胞库规划设置时间的通知》指出,卫计委制定的脐带血造血干细胞库规划设置时间延长至2020年,即:2020年以前全国设置7家脐带血造血干细胞库,分别是北京市、天津市、上海市、浙江省、山东省、广东省、四川省脐带血造血干细胞库,不再新增。

2015年8月6日,南京新百宣布拟以不低于60亿元的价格向CO集团发出收购其相关中国资产及业务权益的意向性要约。同一日,沪深两市唯一家以干细胞业务为主营业务的上市公司中源协和也宣布,拟与嘉兴会凌叁号投资合伙企业(有限合伙)签署购买新加坡康盛人生持有的中国脐带血库企业集团资产意向书。由此,南京新百和中源协和关于CO集团的股权之争拉开了序幕。


据资料显示,CO集团于2009年在纽约交易所上市,致力于为中国和亚洲地区的新生儿父母提供其子女的脐带血储存服务,该公司的主要收入来源于新生婴儿脐带血干细胞存储和处理收费。CO集团具有卫计委颁发的脐带血造血干细胞库执业许可证书,在北京市、广东省和浙江省提供脐带血储存业务。截止2015年3月底,累计客户数量超过40万人。2014年4月至2015年3月份,该公司营业收入为6.35亿元,净利润为1.07亿元,净利润率达17%。

南京新百称,如CO 集团是中国最早运营也是规模最大的一家脐带血库运营企业,在北京、广东、浙江享有独家运营权,并投资了山东脐带血库运营企业齐鲁干细胞 24%的股权。若CO集团及齐鲁干细胞收购项目均顺利完成,公司将完整拥有全国七家合法脐带血库运营机构中的四家,成为中国最大的脐带血库运营机构。

据《每日经济新闻》报道,截至2015年12月31日,北京、广东、浙江、山东4家脐带血库,在国内储量近70万份,加上CO集团战略投资的Cordlife在全球七个国家的储量,关联储量已近100万份。南京新百在完成上述一系列收购后,将超过原来世界最大的脐带血库美国Cord Blood Registry(CBR)的50万份,成为全球最大的脐带血库。

前景与风险

南京新百公告指出,干细胞产业已成为医学界的焦点,具有广阔的潜在应用空间。科技部发布的《干细胞研究国家重大科学研究计划“十二五”专项规划》对干细胞治疗做了如下的评估,“以干细胞治疗为核心的再生医学,将成为继药物治疗、手术治疗后的另一种疾病治疗途径,从而将会成为新医学革命的核心”。

骨髓造血干细胞和脐血造血干细胞移植是目前干细胞治疗主要临床应用领域,全球现每年大约有 6 万例骨髓移植术和 4 万例的脐血移植术。作为干细胞产业链上游的干细胞储存领域,是中下游干细胞药物研发和干细胞治疗的根基。近两年国内上市公司纷纷布局干细胞储存行业。

2014年12月5日,西安国际医学投资股份有限公司以25,411.76万元投资不久前挂牌新三板的汉氏联合34%股权;同年12月23日,中源协和以 11,877.00 万元收购北科生物13%股权;2015 年10月27日,宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司以 156,560.00 万元收购博雅干细胞科技有限公司80%股权。

南京新百发布的公告也指出,此次收购存在监管政策导致自体库存储业务受到不利影响、自存脐带血的医学价值降低、市场竞争日趋激烈、其他公司代替CO集团取得其业务所在地的执业许可收入依赖少数合作医院等风险。

备注:本文整理自南京新百多项公告

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