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吉利德:一药功成竞品哭

2015/10/03 来源:国信证券
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导读
吉利德的股价从2010年起上涨了594%。吉利德的革命性丙肝药物——Sovaldi和Harvoni的销售,利润都远超同行业,所以病毒药物和疫苗细分行业的增长,其实就是吉利德一家的成长。


吉利德(GILD.O):听我怒吼!


吉利德的股价从2010年起上涨了594%。

与冰与火之歌之中的兰尼斯特家族善于投机,且拥有大量金钱类似,吉利德善于把握机会收购本不属于自己的技术,并通过高定价、创制鸡尾酒疗法等方式最大限度的获取利益。

吉利德股价腾飞的背后:重磅药物带来重磅收入


吉利德的革命性丙肝药物:Sovaldi和Harvoni

与传统丙肝治疗药物的对比,Sovaldi是一种核酸类似物,可以抑制丙肝病毒的NS5B多聚酶。

Harvoni是Sovaldi和另外一种病毒抑制剂的鸡尾酒片剂。


传统疗法采用聚乙二醇干扰素和利巴韦林联合用药,但是干扰素需要注射,口服利巴韦林也必须7-9小时就要重新服药;干扰素副作用很大。Sovaldi只需要每日服用一次即可,而采用Harvoni之后更是提升疗效到接近100%的治愈率。这也挤占了强生的Olysio的与Sovaldi的联合用药的市场。

吉利德:一药功成竞品哭


吉利德核心竞争力:购并


吉利德历史上成功的收购案例


吉利德的销售,利润都远超同行业,所以这个细分行业其实就是吉利德一家的成长。

其它相关的病毒企业,Vertex已经暂时退出,Merck,强生,Abbvie,BMS不在纳斯达克指数中。

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