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上海莱士拟47.5亿并购“同行”同路生物

2014/09/26 来源:中国证券网
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导读
上海莱士9月24日晚间发布重组预案,公司拟以非公开发行股份方式收购同路生物89.77%股权,并募集配套资金。根据方案,同路生物100%股权评估值为53.01亿元,较账面净资产6.86亿元增值率为672.35%,交易价格为53亿元。


上海莱士9月24日晚间发布重组预案,公司拟以非公开发行股份方式收购同路生物89.77%股权,并募集配套资金。交易完成后,同路生物成为公司控股子公司。同时公司股票将于9月25日复牌。

根据方案,同路生物100%股权评估值为53.01亿元,较账面净资产6.86亿元增值率为672.35%,交易价格为53亿元。其中,同路生物89.77%股权的交易价格为47.58亿元,公司拟全部以发行股份方式支付,拟发行数量为14.36亿股,发行价格为33.13元/股(均为除权后数据)。同时,公司拟向不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金不超过6.6亿元,发行价格不低于29.81元/股(除权后).

值得一提的是,同路生物目前股权结构为:科瑞金鼎、深圳莱士(莱士中国全资子公司)各持股39.61%;自然人谢燕玲持股10.55%;自然人黄瑞杰持股10.23%。由于科瑞天诚和莱士中国为公司的控股股东,本次发行股份购买资产构成关联交易。

同路生物是一家浆站数量排名全国前五的非上市公司,其目前可生产的产品包括人血白蛋白、冻干静注人免疫球蛋白、静注人免疫球蛋白、乙型肝炎人免疫球蛋白、人免疫球蛋白、狂犬病人免疫球蛋白、破伤风人免疫球蛋白、人凝血因子Ⅷ等。目前同路生物拥有7个品种、共32个规格的产品的药品生产批准文号,下属14家浆站(含3家筹建)。截至2014年6月30日,同路生物总资产为8.39亿元,净资产为6.56亿元,其2013年度营业收入为4.09亿元,净利润为1.79亿元。

根据评估报告,同路生物2014年度至2017年度归属于母公司股东的预测净利润(合并)分别为2.82亿元、3.68亿元、4.80亿元和5.93亿元。

上海莱士表示,本次交易完成后,同路生物将成为公司的控股子公司,公司的产品品种将增加至11种,浆站数量增加至28家(含4家筹建),公司采浆规模和产品种类均将跃居国内血液制品企业首位,公司规模优势进一步凸显,将提升公司作为国内血液制品龙头企业的行业地位。

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