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绿叶制药香港IPO筹资7.64亿美元

2014/07/06 来源:凤凰网财经综合
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导读
7月3日,华尔街日报消息,中资制药公司绿叶制药集团在香港进行了首次公开募股(IPO)筹资7.64亿美元,IPO价格位于指导区间的高端。绿叶制药2012年从新加坡证券交易所退市。


7月3日,华尔街日报消息,中资制药公司绿叶制药集团在香港进行了首次公开募股(IPO)筹资7.64亿美元,IPO价格位于指导区间的高端。绿叶制药2012年从新加坡证券交易所退市。

知情人士周四称,绿叶制药以每股5.92港元的价格发售了9.996亿股股票,其中33.2%的股票由现有股东转售。发行价是该公司对今年每股收益预期的26.6倍。此前的发行价指导区间为每股5.38至5.92港元。三家中资私募股权公司持有绿叶制药的部分股权。香港股市近日飙升,周三收盘触及近七个月高点,主要受美国股市走高以及大陆制造业数据改善的推动。恒生指数周三上涨1.6%。至23550点,为去年12月10日以来的最高收盘点位。该指数自5月初以来已累计上涨6.4%。

绿叶制药发行的股票获得了六家基础投资者的认购,认购规模达到2.8亿美元,占总发行量的37%。该公司计划于7月9日在香港挂牌上市。基础投资者包括位于香港的资产管理公司惠理集团有限公司,该公司认购了1亿美元股份。基础投资者承诺购买一家公司上市的股票并在公司股票上市后持有六个月,这种做法是为了增强其他投资者的信心。

2012年,由包括董事长刘殿波在内的创始股东和三家中国私募股权公司牵头的一个财团将绿叶制药私有化,并从新加坡证交所退市。这三家中国私募股权公司分别为鼎辉资本、中信产业基金和新天域资本。

招股说明书显示,鼎辉资本、中信产业基金、新天域资本和新加坡主权财富基金新加坡政府投资公司在此次首次公开募股中出售了部分股份。

绿叶制药并不是第一家从新加坡退市后又在香港重新上市的中资公司。中国制药企业西环医药从新加坡退市后又于2010年11月在香港筹资8.52亿美元。

绿叶制药生产的药品超过50种,主要为肿瘤、心血管疾病、外科整形、肠胃病和中枢神经系统药物。

瑞银、花旗集团和中信证券[0.26% 资金 研报]负责安排该交易。
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