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罗氏在华主力产品市场竞争格局分析

2014/05/23 来源:谭敏/新康界
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导读
罗氏于1994年进入中国,目前有将近20个药品在华销售,主要集中在抗肿瘤、抗感染、抗病毒及移植等领域。其中,抗肿瘤药物占整个抗肿瘤药物市场13%以上,是这个领域当之无愧的霸者。

罗氏驻中国的上海总部发表声明,确认杭州当地政府部门在5月21日到访了罗氏杭州办事处,但具体细节尚不明确,并表示罗氏的有关部门将全力配合政府审查。

罗氏于1994年进入中国,目前有将近20个药品在华销售,主要集中在抗肿瘤、抗感染、抗病毒及移植等领域。

中康资讯CMH的药品终端销售监测数据显示,2013年,罗氏在华药物销售额约118亿元,亿元级别以上的产品共10个,其中更有6个在10亿元以上。

2013年罗氏在华销售额亿元以上产品(单位:亿元)


抗肿瘤药中的霸者

其中,抗肿瘤药物销售额达57.5亿元,占整个抗肿瘤药物市场(不含辅助用药与免疫调节剂)超过13%,是这个领域当之无愧的霸者。

而在全国抗肿瘤化学药市场中,销售额前10的品牌中,罗氏占了三个,分别是希罗达、美罗华、赫赛汀,这三个产品2013年的销售额都在10亿元以上。另外,特罗凯与安维汀也在亿元级别以上。

除了罗氏的三个产品外,抗肿瘤化学药销售前10的品牌分别来自恒瑞(2个)、绿叶、豪森、鲁南、赛诺菲和阿斯利康。

恒瑞是目前国内在抗肿瘤化学药领域实力比较强的企业,其抗肿瘤产品群中拥有4个销售额亿元以上级别的产品,其中,艾素和艾恒销售额均超过10亿元。

豪森的抗肿瘤化学药产品数量并不算多,但亿元以上级别的产品亦有3个。

而鲁南的抗肿瘤化学药产品销售量较大的仅维康达(替吉奥胶囊)一个。绿叶的情况与鲁南相似。

在抗肿瘤化学药领域,还值得提一提的国内企业有齐鲁,销售额亿元以上级别产品有6个。从这个角度来看,虽然齐鲁并没有产品进行前10,但其综合实力着实不弱。

2013年抗肿瘤化学药销售额TOP10品牌(单位:亿元)


骁悉,免疫抑制剂的冠军宝座有危险

骁悉(吗替麦考酚酯胶囊/片)是罗氏的一款免疫抑制产品,用于预防急性器官排斥反应,治疗同种异体肾移植或肝后难治性排异反应。

中国的免疫抑制用药市场是一个集中度相对高的品类,销售额前10的品牌占了整个品类的89.2%。但这一品类的冠军宝座竞争激烈,主要是目前第一名的骁悉与第二名的普乐可复之间的竞争——2013年两者的销售额仅差了8千万,骁悉同比增长24.1%,但普乐可复同比增长40.8%。

派罗欣,稳稳的冠军

派罗欣(聚乙二醇干扰素α-2a注射液)是罗氏又一品类冠军产品——干扰素类品牌销售冠军。

而且,这个冠军坐得比骁悉要稳得多,2013年其销售额是亚军先灵葆雅的佩乐能5倍多,也是干扰素类药物中唯一一个10亿级别以上的品牌。

头孢曲松的双王之一

罗氏芬(注射用头孢曲松)是罗氏在华药物商品名中与“罗氏”最接近的,也是罗氏在华唯一的抗感染药物。

头孢曲松是抗感染药物排名前10的大品种,2013年的终端销售额达52亿元。但该品种市场份额高度集中,前两名的品牌就占去了82.5%的市场份额,分别是泛生舒复与罗氏芬;前7名的品牌销售额均在亿元级别以上,7个品牌共占93.9%的市场份额。

在这前7个品牌中,泛生舒复与罗氏芬的同比增幅依然领先于其他品牌,分别为32.6%和24.7%,而且除海口制药厂的产品(23.8%)外,其他品牌的同比增幅均为在10%以下。

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