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默沙东142亿美元出售健康消费品业务

2014/05/08 来源:默沙东中国
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导读
当地时间5月6日,默沙东公司宣布与拜耳达成最终协议,以142亿美元的价格将健康消费品业务出售给拜耳。根据协议条款,拜耳将收购默沙东的非处方药(OTC)业务,包括开瑞坦和Afrin的全球商标和处方权。


默沙东公司(纽交所证券代码MRK,在美国和加拿大称为默克)今天宣布与拜耳达成最终协议,以142亿美元的价格将健康消费品业务出售给拜耳。根据协议条款,拜耳将收购默沙东的非处方药(OTC)业务,包括开瑞坦和Afrin的全球商标和处方权。

同时,默沙东宣布在全球范围内与拜耳进行临床开发合作,共同研发和销售可溶性鸟苷酸环化酶(sGC)调节剂。合作范围包括拜耳的同类首创药物Adempas?(riociguat)。该药物获批用于治疗肺动脉高压(PAH),也是第一个且唯一一个获批治疗慢性血栓栓塞性肺动脉高压(CTEPH)的药物。目前,Adempas在美国和欧洲销售,其适应症是肺动脉高压(PAH)和慢性血栓栓塞性肺动脉高压(CTEPH);在日本销售的适应症为慢性血栓栓塞性肺动脉高压(CTEPH)。两家公司将平摊相关成本和利润,并实施联合开发和销售战略。

“我们不断努力,确保公司的产品组合与核心战略相匹配,拥有行业领先的潜力,并为股东创造长期价值。而出售健康消费品业务则是重要一环。”默沙东董事会主席兼首席执行官福维泽(KennethC.Frazier)说:“通过释放健康消费品业务的价值,通过有针对性的投资,我们不断强化公司的产品组合和在研产品线,从而朝着领先的研发型生物制药企业的目标迈进。”

“默沙东的健康消费品业务非常出色,拥有开瑞坦、Afrin和Coppertone?等一系列知名品牌。这些产品都是各自领域的领头羊。”拜耳董事会主席MarijnDekkers博士说道:“默沙东健康消费品业务的产品组合、地域覆盖与拜耳相得益彰。两者联手,则能够更好地服务全球消费者。默沙东的同仁们一直以创新精神着称。拜耳医药保健期待你们的加入!”

两个公司还将进行vericiguat(BAY102)的临床开发合作。该化合物用于治疗心力衰竭恶化,目前正处于二期临床阶段。此外,对于拜耳正在进行早期研发的其他可溶性鸟苷酸环化酶(sGC)化合物,默沙东也将有权选择纳入临床开发合作的范围。同样,默沙东的早期sGC化合物也适用于类似条款。

通过此次广泛合作,拜耳将从默沙东获得10亿美元的预付金,并在达到销售目标后获得额外的阶段性付款。拜耳将继续主导Adempas?在美洲市场的销售,而默沙东则主导该产品在其他市场的销售。关于vericiguat和其他后续可能纳入合作范围的产品,默沙东将负责美洲市场,而拜耳将负责其他市场。对于协议涉及的所有产品和在研药物,两家公司将分担开发成本和销售利润,并且在非主导市场拥有这些产品的共同推广权。

通过出售健康消费品业务,默沙东预计将获得80至90亿的税后收益。公司将把这些收益投资于最具潜力的业务增长机会(如MK-3475),收购有价值的外部资产以丰富在研产品线,并继续为股东提供行业领先的投资回报——这也与默沙东的资本配置策略相一致。

“默沙东和拜耳都有开发与销售创新药物以满足未被满足的医疗需求的悠久历史。”福维泽说:“此次我们与拜耳强强联合。我们十分期待与拜耳在sGC调节领域的合作。”

“我们健康消费品业务的价值,归功于我们的优秀团队,以及深得消费者信赖、全球知名的品牌。”福维泽说:“我们相信,我们的团队将继续在拜耳施展才华。”默沙东期望在2014年下半年完成健康消费品业务的出售,前提条件是通行的成交条件能得以满足,包括监管机构审批。公司将在交易完成之后更新2014年财务指南。

在此次交易中,摩根士丹利(Morgan Stanley&Co.LLC)是默沙东的财务顾问,Fried Frank Harris Shriver&JacobsonLLP与Morgan Lewis&BockiusLLP是其法律顾问。摩根大通(J.P.Morgan)为默沙东开展产品组合评估,促成此次交易。
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